因担心粮运不济，帖木儿命人载谷数百车，大军行至沃野，即命老弱兵卒播种之，仿效中国屯田之法，以供军食。又随军驱赶母骆驼数百头，如粮饷匮乏，则以骆驼奶为食，暂时应付饥饿。
帖木儿大军行至锡尔河之时，天降大雪，道路泥泞难行，士马多僵毙于道。帖木儿只得命令大军在此停留，以待天晴。谁知一连五十多天，每天皆是漫天飞雪，似乎上天要故意阻其东征。
就在此刻天象示警，白日里天空**现了五星连珠的奇景，随军巫师占卜为不利兵主，劝其退兵。
帖木儿犹豫再三，便在大帐外徘徊，忽然看见一只小虫，钻出厚厚的积雪，沿着地面上尽存的一颗青草攀援而上，然屡堕不已，那只小虫却不气馁，屡次攀爬，最终爬至茎端，对着那最嫩的绿叶大嚼起来。帖木儿看过，不禁叹道：“人之临事，当如是矣！”
于是他召集全军将领开会道：“王孙哈里勒已进兵到伊犁河谷，我等还在此处逡巡不进，令他孤军深入，岂是为君之道，为祖之道？”
众将道：“大汗，如今天降大雪，难以行军，而且天象不利兵主，不如命王孙率兵退回，以待来日。”
帖木儿怒道：“我率八十万大军至此，焉能空手而回，有敢言退者斩。”
于是帖木儿大军踏过冰封的锡尔河，抵达讹答剌（今哈萨克斯坦奇姆肯特市阿雷思河和锡尔河交汇处）城，在此修整数日。
朱允炆等人亦随汗帐一起行动，同行的还有大明使臣陈诚。经过这些天来的仔细观察，陈诚确认了那两个名叫空印、空能的和尚便是当年与自己同科的状元黄瞻和榜眼王恕。
看看四周无人，陈诚钻进了朱允炆等人的帐篷，对着黄瞻和王恕拱手道：“状元郎、探花郎一别十数年，二位风采依旧啊。”
黄瞻和王恕急忙起身还礼道：“阿弥陀佛，贫僧空印、空能见过施主。施主认错人了，我们二人并不是什么状元、探花。”
张士行看了朱允炆一眼，请他示下。
朱允炆做了个请的手势，对陈诚道：“请施主坐下说话。”
陈诚与众人盘腿坐在火盆前，烤了烤火，从容道：“诸位请放心，方孝孺是我的恩师，我决不会泄露诸位的身份。”
朱允炆一听方孝孺的名字，历历往事涌上心头，眼眶不禁湿润起来，叹了口气道：“方先生不愧为天下读书人的榜样，虽诛十族，亦不从贼。”
陈诚感慨道：“我亦在被诛之列，幸得解学士一力担保，才被流放至顺天府良乡屯田。后朝廷遣使前往帖木儿汗国责其不来朝贡，无人敢来，因为我曾在洪武二十九年出使过西域，上书自荐，才得以来此。没想到在此遇到各位，真是三生有幸。不知这两位大师法号为何？”
黄瞻给他介绍道：“这位是我的恩师，空闻法师。这位是我的师弟，空智，他是俗家弟子，尚未剃度。”
陈诚看了看朱允炆有些略偏的头型，心下顿时雪亮，立刻跪倒叩头道：“在下行人陈诚叩见空闻大师。”
朱允炆将他扶起，道：“陈行人，这么多年，你受苦了，不必多礼。”
陈诚苦笑一下道：“比起诸多同僚，我还算幸运的，至少还活着。”
说着，他略略讲了一下朱棣大杀建文忠臣，株连甚广，实行瓜蔓抄的事情。
众人听后，皆唏嘘不已。
张士行忽然问道：“陈行人，我听你说被流放到顺天府屯田，这个顺天府是在何处，我以前怎么没听说过。”
陈诚笑道：“自新皇登基后，便升北平府为行在，改名为顺天府。”
朱允炆猛然一惊道：“难道他要迁都吗？”
陈诚点点头道：“恐怕如是，如今皇上已经召集天下能工巧匠齐聚顺天府，正在修建城垣，待材料备齐，宫殿也会不日破土动工。”
朱允炆摇摇头道：“他这是要弃祖宗陵墓于不顾啊，必遭天谴。”
黄瞻有些奇怪问道：“大兴土木，劳民伤财。这是为何呢？”
陈诚叹了口气道：“今上即位，杀人太多，皇城常夜闻鬼哭，令其坐卧不宁，故欲迁都。”
朱允炆点点头道：“看来其人心不附，天下事尚有可为。”
陈诚道：“这帖木儿东征伐明，天下生灵又遭涂炭了。”九九中文
黄瞻道：“陈行人，你以为帖木儿东征有几成胜算？”
陈诚道：“五五之分。”
众人问他缘故。
陈诚道：“我出使帖木儿国之前，今上已命在甘肃的西宁侯宋晟训练士马、多派斥候，囤积粮草，严加守备，宋晟已在甘肃备下十五万大军，以防帖木儿入侵。故大明对帖木儿是以逸待劳。”
众人又问帖木儿的胜算何在。
陈诚道：“这便是蒙元遗毒了。自元朝建立后，西北遍布回回，若帖木儿东征，想要在中国建立一个伊斯兰国家，那这些回回便会群起响应。故此我说他此次东征是五五之分。但他若是联络鞑靼、瓦剌，夹攻我国，则有七成胜算。若是他能再找到一个人，那便是有九成胜算。”
众人奇道：“何人？”
陈诚看了朱允炆一眼道：“便是那传闻**亡的建文帝。”
众人闻言，脸上都是一惊。
朱允炆问道：“为何如此说？”
陈诚道：“若是帖木儿找到建文帝，立他为君，号召天下，今上必定一败涂地。只是这帖木儿信奉伊斯兰教，与我等汉人风俗各异，信仰不同，若是被他灭了中国，犹如蒙元亡宋，不仅仅是亡国，而且是亡天下。不知这建文帝肯为此乎？”
朱允炆低头沉思了片刻道：“家国事小，天下事大。建文帝必不肯为此。”
众人闻言，皆点头称是。
这时候，忽然帖木儿亲兵入帐，说大汗有请，命他到金帐一叙。
张士行于是跟随亲兵来至帖木儿金帐，只见他盘膝坐在火盆旁边，正在一杯接一杯的喝酒。
看到张士行进来，帖木儿招呼他坐下，道：“巴特尔，天寒地冻，喝杯酒暖暖身子。我一个人喝太过无聊，故此找你来陪我喝酒。”
张士行拱手道：“多谢大汗。你知道我是佛教徒，不能饮酒。”
帖木儿怒道：“做佛教徒有什么好，不能饮酒，不能吃肉，不能杀生，你还是改奉我们伊斯兰教吧。”
张士行道：“大汗，你不要勉强我。”
帖木儿道：“那好，你今日必须陪我饮酒，我就不勉强你改信仰。”
张士行只好答应。
帖木儿指了指桌案上的几瓶酒道：“我的巴特尔，这是世上最好的葡萄酒和阿拉克酒，你喝哪一种？”
张士行看着那玻璃瓶中鲜红的葡萄酒，不禁食指大动，脱口吟道：“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几日回。大汗，我就喝这葡萄酒吧。”
帖木儿递给他一个玻璃杯道：“还说你不喝酒，都知道喝葡萄酒要配夜光杯饮用才佳。”
张士行笑道：“我哪懂什么喝酒，不过是拾前人牙慧罢了。我读书不多，就会那么几首，恰好正应今日之景。”
帖木儿给自己的玻璃杯中倒了一杯如牛奶般的阿拉克酒，张士行倒了一杯葡萄酒，二人举杯相碰，都一饮而尽。
帖木儿感叹道：“我也读书不多，从小就淘气。你看我这条腿就是小时候偷邻居的羊被打断的。”说着他指了指自己的右腿。
他接着说道：“稍长之后，我在合札罕手下效力，他是西察合台汗合赞算端的侍卫长，后袭杀其主，掌控河中大权十余年。合札罕对我不错，委任我为千户长。”
说罢帖木儿又饮了一杯酒，接着往下说道：“后来东察合台汗秃忽鲁从伊犁河谷出兵，侵入河中地，统一了察合台汗国。我和妻兄忽辛起兵反抗东察合台之军，几经征战，终于统一河中地，建都撒马尔罕。”
是时土尔基王曰巴耶知德，自称东罗马皇帝，战屡胜，四邻畏服。埃及，土尔其之与国也。初，帖木儿遣使通好于埃及，其王普耶尔基杀之，乃兴师问罪，略取埃及属地士利阿诸部，进克齐克利斯河畔之模斯尔城。巴耶知德闻之，屯兵于阿列波耶帖萨及齐阿尔别机二地，以备之。帖木儿自率大军，壁于耶尔塞尔模，自此地攻小亚细亚。先拔奎玛儿克，进抵塞巴德城。帖木儿以山林深阻，非用兵之地，又闻土尔其兵聚于土喀德城，扼西机尔依尔玛克河以自固，乃改道至奎萨里河，留辎重为後路之根本，且绝敌军与阿尔萨都城来往之路。帖木儿进围安喀拉城，闻巴耶知德来援，退军待之。黎明，帖木儿阵于晏格拉之野，分军为左右两翼，阵前列象三十有二，又在中军後排骑兵四十队，为游击之师。巴耶知德亦分兵御之。既战，帖木儿先以右翼攻土尔其之左翼，败之。其左翼为塞尔维人，骁勇敢战，既败，全军夺气。又以左翼攻其右翼，右翼将卑律士拉被创死，所部溃走。帖木儿麾诸将追之，塞而维人败而复振，屡却帖木儿追兵，然为溃卒所躏，不能独立。巴耶知德见兵败，战益力。至夜半，欲突围走，马蹶，为帖木儿部将玛穆士所禽。帖木儿遣其孙卑尔摩哈马德，追击巴耶知德之太子索律曼，入其阿尔萨都城，索律曼败走，俘其后宫嫔妾及府藏之货币。是时，小亚细亚全部瓦解，独斯密尔奈城犹坚守不下。帖木儿攻围十余日，始克之。送巴耶知德于撒马尔罕，中道卒。帖木儿旋师，埃及已纳款，献骏马及麒麟以赎罪。西域诸国或遣使，或入朝于撒马尔罕，道路络驿不绝。撒马尔罕宫室壮丽冠西域，远近皆仿效之。
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