马桂兰在这封举报信中不但讲了一个非常隐秘的故事，更是把线索和证据留下了。根据马桂兰的指示，只要得到这封提示信的人就会明白那几件证据的来历和出处。
首先是最重要的那根道士专用发簪，那就是嘉靖皇帝专用的发簪。不但是纯金的，而且上面一个不起眼的地方刻有“妙真”两个小篆字体的字，整个大明朝也只有这么一个皇帝才有这种发簪。这个发簪不但是独一无二别无分号，而且不会有人敢冒充的。纯金的饰品不是没有，但是男人用纯金的饰品只能证明这个人地位特别高。无论是勋贵还是文武大臣，只要是有地位的人都不敢太张扬。居住在自己封地的藩王虽然无所顾忌，但是也不敢光明正大地公开使用纯金饰品。公开使用男性纯金饰品，就等于公开证明自己是天下独一无二的人，也就是皇帝了。
嘉靖皇帝虽然在晚年过着和道士几乎一样的生活，但是在细节上也和一般的道士是有所区别的。为了让认识和不认识嘉靖皇帝的人一见到嘉靖皇帝就知道嘉靖皇帝是谁，太监们想尽了所有的办法，才想到了这个办法。既可以不影响嘉靖皇帝的心情，又可以让宫中的人一看到嘉靖皇帝就知道这位是主子爷。一般的道士发簪都是木质的或者是玉质的，为了让大家一见到就认出嘉靖皇帝是谁，司礼监的大太监们说服嘉靖皇帝使用纯金的道士发簪。为此大太监们没有少花不少心思，首先要说服那群在宫中伺候嘉靖皇帝的道士们，让他们口径一致才可以。道士不但会请神而且都会算命，大太监们要求他们直接告诉嘉靖皇帝，嘉靖皇帝八字多木，平时修炼的时候尽量不要贴身使用木质的物件。嘉靖皇帝对此非常相信，除了坐的椅子用的桌子之外，很少使用木质的。至于玉质的大太监们制造了一个小失误，是故意让嘉靖皇帝对于玉质的饰品产生不满的。一个小道士在一次和师傅一起拜见嘉靖皇帝的时候，头上插了一根玉发簪，注明这是有意安排好的。随着小道士叩拜起身等大动作，这根本来就做过手脚的玉发簪不但掉了让小道士十分尴尬，而且这根玉发簪碎了。虽然嘉靖皇帝没有当面责怪小道士，但是事后嘉靖皇帝撤换了所有自己使用的玉发簪，嘉靖皇帝不想自己也有可能失态在大家面前。所以嘉靖皇帝在大家的一步又一步安排下，终于同意使用纯金的道士发簪。这根纯金发簪也成为了一个有力证据，一个指证嘉靖皇帝是宁儿孩子父亲的有力物证。
小孩子的衣服不但是宫中贡品布料做的，而且是正宗的针工局的手艺。这套发黄有点变色的小衣服，足可以证明这个东西来自于宫中不是民间的，也就是说这个孩子不是一般的孩子。锦缎布包是用来包裹孩子，要特别是刚出生的孩子的。包裹上不但有孩子的体液还有一些血迹，不知道是孩子的还是孩母亲宁儿的。但是这个锦缎包裹也同样不简单，上面的布料和工艺不一般也就算了，花纹还是一条团龙。这是皇家皇子才可以使用的包裹，也可以证明这个孩子不但来自于宫中，而且是有身份有地位的小主子。最重要的是这个包裹上还有一个小脚印，一个孩子不小心用血印在包裹上的血脚印。这个脚印不但很清楚而且附近没有其他的污染，可见这个血脚印是故意印上去的。秦泰联想起马桂兰的话，大胆猜测这是马桂兰趁大家不注意的时候故意印在包裹上的。掌纹和脚印都一样，每个人都不同，所以在破案的时候起到非常重要的作用。秦泰就多次利用掌纹抓住凶手过，所以他明白这个脚印在本案中起到的莫大的作用。这个脚印虽然是一个刚出生的孩子的，随着孩子长大这个脚也会长大，但是上面的纹路是不会有大的改变的。根据这个脚印就可以确定如今在民间几乎被称之为活神仙的转世天师是不是真的那个孩子。
秦泰根据这个血脚印，猜测锦缎上的血迹可能是宁儿的。女人生产的时候会出血，这个血是产妇的很正常。再说了一个刚出生的孩子不可能出这么多的血，要是出了这么多的血的话，孩子就保不住了。锦缎上的血迹只可能是孩子或者孩子的母亲的，所以秦泰大胆猜测上面的血一定是孩子的母亲宁儿留下的。
马桂兰一共才保留了三件物品，但是这三件物品都不简单，分别说明了这三个的身份和来历。嘉靖皇帝的发簪、宁儿的血、孩子的脚印，以及宫中主子才能使用的东西，这些已经够用了。这些东西一旦曝光的话，不但嘉靖皇帝的脸没有地方放，皇室的尊严荡然无存，就连朝廷和官府的名誉也会大大降低。马桂兰知道这件事情的轻重，所以不敢贴身收藏，这才让东西没有被宁儿搜走，间接保住了马桂兰的性命。
秦泰基本知道了事情的来龙去脉，但是他还有几个疑问不能解开。第一，马桂兰是怎么保管这些东西的。据信中马桂兰解释，这些东西马桂兰分开保存着。马桂兰把东西放在哪里，才能安全又放心，东西这么多年来又保管完好呢？第二，马桂兰怎么让宁儿同意回这里的？马桂兰手里的东西不是宁儿最不愿意看到的吗？只要马桂兰不死这东西不暴露不就完了，为什么宁儿同意让马桂兰回来呢？任何一个人都会怀疑，马桂兰回来不就更加有可能暴露秘密吗？要是换了任何一个人是宁儿的话，一定不会放马桂兰回来的。这么做宁儿有什么目的，难道说宁儿有其他什么打算吗？第三，马桂兰长期被人看管在这个小地方，马桂兰怎么知道外面的事情呢？神教的秘密是谁告诉马桂兰的？马桂兰到底知道多少组织的秘密？第四，马桂兰从什么地方直到分坛坛主失踪的消息，从而决定利用这个机会离开看管的地方。要知道马桂兰装听话这么多年了，要是没有一个有十足把握的时机，马桂兰是不会这么做的。谁告诉马桂兰机会来了？谁又在暗中帮助了马桂兰？又是谁引开了组织的注意，让马桂兰顺利躲过了组织的追杀？第五，马桂兰已经秘密回到了家乡，用妹妹马月兰的身份生活了下来，几乎和以前的人断绝了任何的联系，又是谁告诉马桂兰这些天外面发生了几起重大暴乱事件的？这些事情除了事发地的老百姓外，一般的官府也不知道不清楚，是谁这么神通广大地告诉马桂兰的呢？
秦泰不但提出了疑问，而且试着按照他对马桂兰的了解解释问题。这时候秦泰不光光是秦泰了，而且有了马桂兰的思考方式，或者说是秦泰用马桂兰思维想问题。这种代入法虽然让人不理解，但是秦泰觉得这么做十分实用，用犯罪人或者知情人的思维思考问题，就可以推断出犯人或者知情人的心态和犯罪过程，从而证明和落实秦泰心中的猜想。秦泰把自己幻想成马桂兰，一个和马桂兰信中提到的自己一模一样的人，然后想这些问题，希望找到线索或者答案。
秦泰脑海中出现一个女孩子，一个才七八岁大小的女孩子。她不但天真而且贫穷，为了能够吃饱，为了能够过上好日子，才答应母亲去外地的。当她和一群差不多年纪的孩子一起坐上一辆马车的时候，她还在做一个白日梦，一个永远不能实现的白日梦。
画面一转女孩子来到了一个奇怪的地方，一个又高又大能够吓死人的大地方。那里的人不但古里古怪而且都十分凶悍。男人阴森森的，女人凶巴巴的，见到她们不是打就是骂，而且不给她们吃饱。这些人再三警告孩子们，她们不过是奴婢，不再是人更加没有尊严，要是不听话的话直接打死或者丢进死人堆里饿死。女孩子吓哭了，但是没有人理会，几个比较熟悉的女孩子抱在一起痛苦相互安慰。