在一个大雾的夜晚，极天国大将军府里传出一阵尖利的啼哭声。一个注定要改变历史的孩子出生了，他就是严大将军的儿子－－严雾。
这是一个“相对”和平的大陆－－洪伦大陆。在这个大陆上，只有异族上的矛盾才能引起战争，同种族之间无非是小打小闹，从来没有大规模的战争发生，因为他们知道，自相残杀的结果只有一个－－灭亡。
种族大致分为这么几种：人类，头脑聪明，阴险狡诈（这也是他们生存下来的原因之一）武学多种多样，人口与其他族相比算是中等，占领着大陆最南方的三角形领土海岸线级长，岛屿众多，生活比较富裕。人类共有三个国家：极天国、噬地国、无灵国。三个国家分别占据着人类领地的三个角，可谓是三国鼎立。其中实力最强的是极天国（因为领土最靠南，受到的侵略最少），噬地国与无灵国稍稍弱一点。而在这个人类三角形的中央有一块圆形的禁区，它不属于任何一个国家，这片土地上的就是人类最神秘的力量，他们自称为神无战士，他们的领土被称为神无绝域。这就是人类没有被灭族的主要原因，神无绝域的战士平时不会涉足三个人类国家，对三个国家的事情毫不过问，但一旦有外族侵略，他们就会倾尽全力来保护人类。
比斯特人：凶残的民族，繁殖能力极强，拥有的领土事所有种族中最大的但大部分是泥地和沼泽，也只适合他们生活。比斯特人的智商很低，脑子里只有两个字，那就是杀戮，他们的首领皮萨罗的智商比他们要高点，它脑子里还多俩字－－侵略。比斯特人身材高大，天生的战士。外貌方面除了五官的位置长的跟人差不多外，其他部件只能用恶心来形容。他们人口众多，皮萨罗也没有实行计划生育，所以战争就是他们减少人口的最好途径（反正能生，你杀的还不一定有他们生的快呢）所以，比斯特人也是战争的最多发起者。
巴斯特德人：比斯特人的变种，最初的祖先是比斯特第三代国王的姐姐与希尔里人的混血儿阿罗特，因为是混血儿所以智商要比比斯特人高多了，阿罗特的母亲发现了这一点，在丈夫死了以后发动了对希尔里人的战争，并抓回了大量希尔里人回来通婚，生育了大量巴斯特德人，但是好景不长，这种丧心病狂的举动引来了天谴。比斯特人的女性消失了，比斯特人失去了生育能力，可是惊人的是比斯特人却找到了另一个繁殖的方法－－无性繁殖。全族因此变成了无性别的人，并且一发不可收拾。巴斯特德人有一定数量后，因为是在受不了沼泽恶劣的气候和环境，决定另觅新居，在比斯特人的帮助下将比斯特领土西边的原人类领土完全占领（那时神无战士的数量还很少，只能保护那里的人类安全撤退）成为了现在的瑟斯通－－巴斯特德人的领土。巴斯特德人与比斯特人是永远的盟友，巴巴斯特德人为指挥，比斯特人则是战士。
希尔里人：性格孤僻，不喜欢与别族打交道，跟自己人平时也很少说话，他们的生活枯燥无比，每天只会挖洞寻宝，住在雪地与群山之间，这正因为如此，他们的耐寒能力跟雪山熊差不多。运动能力与体力都不错，经常出没于雪山之中，如履平地，他们的成年身高都在1.4～1.5m之间，所以速度很慢（没办法，腿短）。希尔里人为人友善纯朴，但是对比斯特人有着刻骨铭心的仇恨，但他们本着人不犯我我不犯人的原则，希尔里人还从没有主动进攻过比斯特人。其他种族的人也很少进攻过希尔里人，一来雪山地区易守难攻，再者雪山是在是不适合居住。如果真要找个理由来攻击希尔里人的话，那无非是惦记上他们那些宝贝矿了。
莫瑞人：所有种族中人口最少、身材最小、脑袋最大的种族，战斗力几乎为零，随便派支军队都能将他们轻松灭族。但是却没一个种族愿意灭掉他们，因为他们聪明绝顶，能造出强大的武器，并且卖给各族，以求生存。
若根人：根莫瑞人有着几分相似，据说有一丝血缘关系，但不同于莫瑞人的是，他们贪得无厌，不但头脑聪明，还有着不弱的战斗力，生活于地下，没人知道他们的领土有多大。
回归主题。。。。。。
严生战严大将军是极天国第一武将，有着一人之下万人之上的地位。现在已经有好几年没有战争了，他也过上了难得的安宁日子，所以才生了严雾这小子，严雾的母亲在生严雾的时候难产死了。失去了爱妻的严生战把所有的爱都投注到独生子严雾身上。严雾从小锦衣玉食，而且酷爱武学，天天都在练功房里舞枪弄棒，他对父亲提出的最多要求都是帮他弄到好的武器和与他切磋，而他的父亲正好有个好朋友是武器大师叫恒示，全极天国的武器几乎都是从他的武器厂中生产的，是武器界的泰斗，严生战的那柄让敌人闻风丧胆的长柄斧就是恒示用了五年时间打造而成的。严雾平时除了练武就是泡在了恒示的私人武器室里看恒示打造武器和听他讲故事。
严雾五岁开始练武，七岁就能将各种武器耍得得心应手，特别是弓箭，长枪和双刀在极天国更是无人能及，除了严生战外的几位将军都只是靠着作战经验勉强击败严雾。但是随着每次战斗的失败，严雾总结完经验后也变得越来越强。将军们为了保住面子又不能伤到严雾，现在都不敢到严将军府来了。寂寞的严雾也只好每天找父亲切磋。欢乐的时光就这么一天天过去了，但是上天能让一个天才这么安逸的过完一生吗？