且说吕凯、马忠设计，孟获于永昌退兵，关索援军至，不听良言，强要进兵。吕凯对马忠道：“关小将军有乃父之风，若轻进，恐其有失。将军可随后接应！”马忠便令张嶷引一千五百军士随后接应，一面飞报成都。关索带齐军马，一路追去，蛮军自有忙牙长断后厮杀。关索手提家传大砍刀，直取忙牙长，斗了三十余合，蛮兵后退。关索喝令追杀，只追至泸水边。蛮兵跳上小船，急渡过泸水。关索见了，令军士四下搜集船具。
不多时，小校来报：“土人告之，泸水上下船只皆被蛮军所取。”关索大怒道：“我大汉天兵至此，蛮人如何抵挡？”正说间，蛮兵在对岸叫骂，关索引军前来查看。关索见蛮兵身无重甲，皆身缠兽皮，笑道：“此等化外之人，岂是我军敌手？”便令数个小校涉水查看，小校站在水中道：“这水稍浅，只是水热！”关索令马军下马，步军在前，涉水而过。时值天热，汉军皆脱了衣甲，各执兵器渡河。关索当先牵了战马，手握大刀开路。行了数十步，便觉脚下发烫，水中一股毒气袭来，众军士大叫，纷纷落入水中。关索大惊，欲翻身上马，那战马嘶叫一声，倒入水中。关索急看时，双腿皮肉已烂，疼痛难忍，关索顾四下军士多亡于泸水中，方道：“某今却死于此处！”对岸蛮兵标枪投来，汉军死伤无数。关索身边两个亲兵架起关索，强要拉他上岸，关索面目焦黄，已然中毒。待上岸时，关索已亡，蛮兵坐竹筏杀来。那忙牙长要夺关索尸首，只听数十步外弓弦响，忙牙长翻身落马。一员汉将拍马杀来，斩了忙牙长首级，蛮兵急退。众汉军见是张嶷，心下稍安。
张嶷见关索中毒已亡，心下大惊，便令军士裹了关索尸首，急送永昌，一面在泸水边安排鹿角。永昌城内，吕凯与马忠正坐间，人报关索死于泸水，尸首送回。二人大惊，急出府门查看。见那关索半身中毒，面目发黑，吕凯道：“莫非是蛮兵在水中投毒？”问起军士，众军都道关索之军已没。马忠道：“何不召土人问之？”吕凯急令众小吏四处探寻土人，一面葬了关索尸首。
待土人来时，吕凯与马忠请土人入府，问起泸水之事，土人道：“那泸水虽浅，然天气炎热，毒气聚集于此。日间甚热，若有人渡水，或饮此水，必中其毒。”吕凯、马忠大惊：“如此厉害，我军如何渡水？”土人又道：“须待深夜之时，毒气不起，饱食渡之，方可无事！”吕凯令土人退下，摇头叹道：“关索小将军如此莽撞，折了性命与千余军马，动摇我军军心！”马忠道：“关索小将军乃关云长之子，如今在泸水身故，不知丞相如何决断？”吕凯道：“沙场征战，岂有全身而退？如今只得飞报成都，一面提防蛮兵！”
蛮兵细作探得关索在泸水身死，飞报蛮将董荼那、阿会喃。二人欲进兵，又恐吕凯多谋，请来高定、朱褒商议。那高、朱二人虽有二心，然皆是雍闿挑唆，今雍闿已亡，见蛮将相邀，便托病不出。董荼那、阿会喃二人大怒：“这汉人果然奸诈，前番叛了蜀国，邀大王前来是他们三人，如今要进兵，他们又要推脱！我三万军马在此，如何怕他永昌之军？”便催起蛮兵蛮将，迤逦往永昌杀来。
吕凯接了细作回报，取出地图，与马忠计议，马忠道：“蛮人恃勇多疑，今他三万军马来此，我军不可轻出。又闻朱、高二贼子与蛮人不和，可以计取之。”吕凯道：“愿闻其详。”马忠将计策说了，吕凯拍掌大笑。马忠便令将校各去准备。
董荼那、阿会喃带了蛮兵，离永昌城外二十里安下寨子。时蛮人军帐与汉人不同，多以竹木搭起，又无箭楼、鹿角等器具。蛮兵见汉军紧守城门不出，便不敢攻打，只是四面围住。入夜时分，马忠引五百马军，各执火把，来烧蛮兵军帐。蛮兵大乱，董荼那、阿会喃喝止不住。待天明之时，查看粮草烧毁无数。董荼那、阿会喃心中大怒，一面遣五百蛮兵去建宁郡催要粮草，一面喝令一千军士至乡间抢夺粮食。
时建宁郡原名益州郡，诸葛亮为益州牧，更名为建宁郡。雍闿已死，州郡由其子暂代。忽有人报蛮兵催粮队至，建宁军士只得开了城门，众蛮兵见了雍闿之子，便不由分说，上前绑住，喝道：“雍闿违抗俺家大王之令，今日却擒住。尔等早降！”建宁军士心下慌乱，蛮兵将雍闿之子斩首，挂于东门。平日那雍闿父子不德，百姓齐叫好。蛮兵又令建宁军士速遣人召朱褒、高定来建宁商议军情，建宁众军士怎敢违抗，只得派了两个流星马，急往牂牁郡、越巂郡而去。
朱褒、高定二人见了书信，心下也不疑惑，各带了数百亲兵前来。方进城门，忽有一人大喝：“尔等叛臣贼子，何不早降？”众人大惊，早有百名弓箭手齐出，朱褒、高定二人定眼看时，正是马忠。原来马忠设计，烧了蛮兵粮草，又截住蛮兵催粮五百小军，扮作蛮兵，先夺了建宁郡，又赚得朱褒、高定来此。马忠喝道：“尔等无故背叛大汉陛下，如今却要留下首级来！”慌得二人滚鞍下马，拜于地下道：“将军且饶某二人性命，前番皆是雍闿那厮挑唆，他仗着与蛮人交厚，逼某二人与他一起作乱。若将军不信，可问三郡百姓！”马忠道：“汝等无义之人，本当斩首，然如今蛮兵进逼永昌郡，须汝等兵马相助。且寄下尔等首级，先将尔等兵符与我！”朱褒、高定只得将兵符印信交了，马忠问道：“尔等若依我计，可免死！”朱褒、高定连连答应。马忠吩咐了计策，又调令牂牁郡、越巂郡数千精干军士至永昌郡。
董荼那、阿会喃二人在永昌城下，粮草渐不支，每日大骂城上，鞭打军士。忽一日，人报朱褒、高定二位太守押送粮草到了。董荼那、阿会喃口中大骂：“这两汉人太守，却来得迟了！”朱、高二人见了蛮将，便捧上酒肉，那蛮兵蛮将饥渴难耐，四下抢夺。董荼那、阿会喃也不心疑，与众军夺了酒肉，于地上架起火堆，吃起酒肉。朱褒、高定低声暗笑不已。董荼那、阿会喃吃了多时，便觉腹中疼痛，众蛮将皆倒地不起。他二人虽是蛮人，却也知晓中计，口中大骂不止。忽听四下汉军杀至，众蛮兵中了药酒，不能抵挡，军器皆被汉军夺了。董荼那、阿会喃亦被擒住。
吕凯、马忠在军中商议多时，待董荼那、阿会喃醒时，喝令去其缚，对二人道：“某等大汉之军，以仁德服众，今番却放二位元帅回南中，劝那蛮王休要听信魏贼之言，犯我州郡。”董荼那、阿会喃道：“俺等乃勇夫，汝等汉人多诈谋，却也不曾害俺们性命，俺们回南中，必会相劝大王！”吕凯又送了诸多财物，董荼那、阿会喃大喜，引了蛮兵，自永昌退兵。吕凯见朱褒、高定二人负荆于地，便道：“汝二人虽已立下功劳，前番反叛之事，须报于诸葛丞相知晓，汝等且留在本郡。”朱、高二人满面羞愧，连连退下。吕凯见了马忠，便赞道：“将军以数千之众，收取三郡，退了数万蛮兵，真乃奇才！”马忠道：“我军虽胜得一时，然孟获若从南中再来，恐难抵敌！”吕凯道：“某已写了军报，急送成都知晓！”
且说诸葛亮在夷陵养病多日，已然好转。择日取道长江，回至成都。先召蒋琬、李严，闻报黄元之乱，已然平定。又有冯习、张南二将引一万军马回广汉郡调用。诸葛亮请李严写了檄文，发往川中各处，具言魏贼狡诈，汉帝正统，不可轻信贼人流言。又请刘巴、杨洪等四下安抚川中各郡，人心稍定。
一日忽接永昌军报，具言吕凯、马忠设计，孟获已退军南中。又想起关索亦往，便问道：“关索小将军如何？”使者低头不语，诸葛亮再三追问，使者道：“关索将军不听劝告，强要进兵，于泸水河中毒而死！”诸葛亮闻言大惊，顿首道：“此子不听忠言，致有此祸！吾当亲往永昌破敌！”方欲整顿军马，又有永昌军报至，使者大喜道：“马将军已退了蛮兵，建宁三郡亦取！”诸葛亮心下大喜，使者便将马忠如何用计，智取三郡，退去蛮兵说了，诸葛亮赞道：“马德信真乃将才也！吾当表奏陛下，荐其为平南将军。”使者又问如何处置朱、高二人，诸葛亮思索一番，道：“贼首雍闿已死，可贬朱、高二人太守之职，权行太守之事可也。孟获虽已退军，恐其复来，可令马忠多设疑兵，交结各洞蛮王，使孟获不敢再来。待中原事定，吾再起大军，平定南中！”使者领命，回永昌去了。
马谡道：“关索身故，如何教云长公知晓？”诸葛亮道：“云长在樊城若闻丧子之事，必然轻进。恐其有失，此间却按下此事，待日后吾当自解之。”不数日，流星马急报，汉军已围住洛阳。欲知战事如何，且看下回。