却说蜀汉章武六年三月，刘备拜马超为大司马，关公在南阳闻之，心中不平，便要修书于洛阳。时马良在侧劝道：“大将军不可动怒，今南阳战事未定，若有相争，恐为敌军所算。”关公不悦道：“若非吾在此，魏贼分兵南阳，马孟起如何能夺邺城？兄长加他为大司马，位列众将之上，吾却不服。”马良苦劝，关公不听，便写了书信，急教关兴送入洛阳。那关兴不敢怠慢，星夜至洛阳，呈上书信，刘备览信，但见关公略言荆州战事，不日便克南阳，亲至洛阳。刘备问徐庶道：“朕加孟起为大司马，云长不服，如之奈何？”徐庶道：“何不问于孔明？”刘备便请徐庶修书，遣使投成都去了。忽有细作报来，东吴大都督孙皎病故，孙权以孙奂、孙贲分兵攻徐州之地，魏军张辽连败韩当、周泰。刘备闻报，怒道：“孙仲谋何以如此用兵？”徐庶在一旁笑道：“非他无谋，必是东吴众文武见我军夺了洛阳、邺城，孙仲谋恐我军再东进青、徐，便分兵取徐州。”正说间，人报东吴遣诸葛瑾至，徐庶道：“子瑜此来，必有孙仲谋书信，陛下可佯许之。”刘备允诺，召诸葛瑾入宫。诸葛瑾拜入道：“吴王闻陛下新得洛阳，魏贼多诛，特命吾送盟书于陛下！”刘备接过，但见盟书道：
“今吴、蜀共伐曹魏，可平分魏贼疆土。青州、徐州、兖州、幽州属吴。豫州、冀州、雍州、并州、凉州归蜀。司州之地，以汜水关为界。荆州以汉水、湘水为界。各守其土，互不相侵。”
刘备见盟书之言，心中大怒：“孙仲谋碧眼小子，竟欲平分天下？”便问诸葛瑾道：“汝主这盟书，乃何人所书？”诸葛瑾道：“前与陛下相约伐魏，今大事将定，故作盟书，平分魏国土地，陛下可自査之！”刘备道：“朕若不允，吴王便将如何？”诸葛瑾正色道：“闻陛下仁义著于四海，岂可失信？且盟书所言，平分魏国土地，吴王不负陛下，陛下亦不负吴王！”刘备闻言，便觉有理，道：“子瑜且退，容朕计议。”诸葛瑾方回驿馆。刘备急召徐庶、黄权、左慈等商议，黄权道：“东吴欲与陛下平分魏国，愚以为可佯许之，不可中了孙权奸计！”左慈却道：“贫道以为，东吴急不可图，不如定了盟书。待魏贼灭后，则可缓图。”徐庶道：“东吴欲与大汉平分魏国土地，吾与孔明前有书信，不出孔明所料，待孔明书信至，再做商议！”
却说诸葛亮自汉军进中原后，留蒋琬、费祎等在成都，亲至汉中，调度粮草。这日忽有三处使节至，两处从洛阳来，送上徐庶书信，又一处从南阳来，送上马良书信。但见徐庶言道，马超加为大司马，关公必不服，羌人若闻马超羁留洛阳，必有疑心。东吴遣诸葛瑾至，有孙权盟书，欲平分魏国土地，主上不能定。观马良言道，关公闻马超位在众将之上，心中不服。诸葛亮与马谡计议，提笔修书，急送洛阳。刘备见诸葛亮书信上道：
“今东吴与大汉立盟书，以愚意论之：东吴舍舟师，欲取徐州。吾观山越之人多叛，交州诸郡人心未附。若东吴举国之兵北进，国中空虚。可权依东吴之盟，待其有变，可图江东之地！云长公不服孟起之封，陛下宜遣费诗持节，好言劝说，可自解之。马孟起熊虎之将，不宜久居洛阳。”
刘备览信毕，便请来诸葛瑾，在盟书上盖了玉玺，自顾诸葛瑾道：“子瑜这番功劳不小，可请吴王速速进兵合肥。”诸葛瑾大喜，得了盟书，自回江东去了。洛阳这边有费诗与关兴星夜至南阳，好言劝慰一番，关公方安定。马超亦得了诸葛亮书信，心下稍安。诸葛亮闻之，自顾叹息，马谡在侧道：“今陛下皆依徐元直、黄公衡之计，又有左慈老道，丞相却在此闲居。”诸葛亮闻言，正色道：“幼常如何说出这等话来？元直乃吾挚友，公衡在川中素有人望，乌角先生亦有神机，主上欲取天下，自当广召贤士。吾愿天下早定，自当隐于隆中。”马谡自觉失言，便不语。
且说诸葛瑾回至建业，孙权问起盟书之事，诸葛瑾将盟书呈上，孙权大喜道：“孤初料刘玄德不肯为盟，今可速令孙奂进兵徐州，孤再发兵为援！”阶下众文武皆赞，忽有一人出班道：“不可。今韩义公、周幼平在合肥未胜，山越贼首李桓、罗历等辈于吴郡之野为乱，前有主公强征山越、交州之民充军，会战合肥，山越之民不服王化，若国中之兵尽出，恐其生变！我军舍舟师，急攻徐州，若魏军坚守不出，蜀国必收渔人之利矣。”众视之，乃陆逊也。孙权闻言不悦，张昭道：“伯言此言差矣。主公虽与刘玄德为盟，若不早定青、徐，恐他又施诡计。山越之贼，可命一上将讨之，不必为念。”孙权便令朱然为主将，陆逊副之，往吴郡平山越之乱。陆逊苦谏，孙权不听。时东吴宿将程普、黄盖、蒋钦等皆亡故，孙权敕令孙奂、孙贲以全琮、潘璋为前部，引三万军攻打徐州，分凌统引军一万往合肥助韩当、周泰，又拜诸葛瑾为平北大都督，引吕范、周鲂等众将引军五万，渡江北进，强征民夫十数万，开凿运河，搬运粮草、器具，以助吴军。孙权又依张昭之计，将盟书传遍各处州郡，华夏震动，皆闻孙刘两家盟书之事。
早有细作报于宛城，司马懿自宛城败后，扮作商贾，行走于襄阳各县。闻曹洪将败，便遣司马昭至邺城，留司马师并邓艾于山间暗藏军马，广招壮士。这日司马懿得司马昭书信，具言邺城之事，心中吃惊，小校又送上木盒。懿方拆开，但见是曹丕首级，唬得众人掩面大惊，司马懿佯怒道：“子尚岂敢如此行事？”急与众人转至营中，与司马师、邓艾商议，司马懿道：“吾遣子尚至邺城，他却害了曹子桓性命。蜀军细作若知他所为，必寻至此。吾意弃宛城，另投他处。”司马师道：“曹子桓既死，中原无主，蜀军不消数月，便可得中原。有细作来报，孙权亦起大军北进，与刘备立盟书，父亲当如何谋划？”司马懿笑道：“昔魏国强时，蜀、吴方能一心。如今魏国将灭，虽有盟书，恐其后两家相争，吾却从中取利！”邓艾道：“仲达欲自立乎？”司马懿脸色稍变，笑道：“吾这里兵微将寡，怎敢自立？”
正说间，又有河北细作来报，马超欲寻曹操之墓，刘备深恐失河北民心，召马超回洛阳，加为大司马，马超心中实不安。张郃与司马昭至冀州，与公孙渊交战，反被蜀军魏延袭其后。司马懿教左右展开图本，细细查看，忽道：“如今中原之势，蜀、吴两家欲夺魏国州郡，何不寻西凉暂避其锋，待两家相争，吾在凉州接连羌胡之众，据河、渭之险，进可谋中原，退可保其土！”司马师、邓艾皆赞。邓艾又道：“某等有一千精兵，余者皆老弱，如何行事？”司马懿道：“汝等或扮作商贾，或扮作流民，自宛城西下，取上庸、汉中，不消一月，可抵凉州。闻郭伯济尚在南安郡，汝等可教他接应！”遂传令各营将校齐至，司马懿道：“汝等皆吾心腹之人，今事急矣，吾意投徐州去，汝等以为如何？”众将校道：“闻听蜀吴两家欲分大魏之土，孙权遣大军攻徐州，某等如何敌得过？”司马懿佯叹道：“天下竟无吾等容身之处！”众人皆叹，邓艾忽道：“何不另投他处？”司马懿道：“士载有何高见？”邓艾会意，便道：“某闻郭伯济在南安郡广有粮草，何不投他去？”司马懿道：“吾自修书一封，汝等若愿往，可与吾儿并士载同去！”众将校齐道：“某等愿随！”当下便收拾马匹、军器，邓艾引三百军扮作蜀军先行，司马懿、司马师引余众扮作商贾、流民随其后。司马师忽道：“曹子桓首级如何处置？”司马懿叹道：“吾虽为他猜忌，然亦是君臣之分，不可失其礼。汝可厚葬之！”司马师只得令人刻一木身，将曹子桓首级缝上，葬于山中。
司马懿引众，昼伏夜行，取道上庸，过子午谷，又得郭淮接应，果不出月余，便至南安郡。郭淮道：“马超自借羌兵数万，夺凉州数郡，某不是他敌手。他留马岱守天水，某再起兵欲夺之，又闻我军连败，洛阳又无援军至。今幸得仲达至此，可有良策？”司马懿道：“量此小城，有何难哉？然蜀国知吾夺此处城池，必遣大军至，吾等兵少，如何抵挡？”郭淮问道：“仲达之意如何？”司马懿笑而不答，旁边邓艾道：“今蜀主猜忌马孟起，羌人若知，必然心疑。待蜀与吴相争，吾这边再起事。”郭淮大喜道：“真奇策也！吾意请仲达为主将，某愿相从！”司马懿道：“不可。吾自宛城败后，蜀军细作遍寻吾父子，今若知吾在此，岂不危矣？”郭淮只得罢了，自号征西将军，便以司马懿为参军，司马师、邓艾为副将，据守数座县城。司马师问道：“吾等在此西凉边地，如何争夺中原？”司马懿笑道：“今蜀、吴两家欲平分大魏之土，曹氏气数已尽。吾料刘玄德深恨东吴，必不容他。蜀国有孟获未服，东吴亦有山越之乱，两家若相争，吾这里再接连羌人，大事可成矣。”司马师大喜道：“若如此，吾父子效田单故事，可复大魏社稷！”司马懿抚其背道：“曹氏兄弟相争数年，宗室多亡，人心难思魏矣。不若另立新君，自可得国！”司马师闻言，低声道：“诚如父亲所言，吾与子尚，谁可为君？”司马懿笑而不答，司马师只得罢了。自此司马懿便在南安郡安身，暗自广招壮士。不数日，司马懿接军报，言道南阳城破，徐晃身死，欲知南阳战事如何，且看下回。