且说蜀汉章武六年秋九月，孙权身故，汉军尽得吴中六郡。忽报南中孟获再乱，刘备便问黄权：“朕起兵下江东，未料南中来犯。诸将之中，谁可引兵入川破敌？”黄权道：“吴中初定，须有赵子龙留镇建业。孟起、翼德足当大任！”刘备道：“孟起在淮南大胜，恐他居功而傲，翼德在徐州不得厮杀，必要请战！”忽有关兴拜入道：“臣弟关索为蛮兵所害，今臣愿去报仇！”刘备点头道：“贤侄既要去，可引三千虎骑、虎步取水路，先至成都，听马德信、蒋公琰调度，不可轻动！”关兴便依令，引军自去了。刘备便急令张飞至襄阳调用，又令马超回军洛阳，刘封留镇淮南，赵云、邓芝在吴中安抚，李严回江陵总督荆州军马。那张飞在兖州、徐州一路，并无大将阻挡，不得厮杀，心中多怨，闻汝南天使至，便教张苞、徐庶统军，自引十八骑燕将、五百亲兵取水道，投襄阳而来。
张飞疾行十日，便至襄阳，廖化接入。闻蛮兵犯成都，大喜道：“俺闻南中孟获勇猛，早想会他！”忽有使节至，传刘备诏令，教廖化交割张飞军马，速援成都。张飞便点五千军出襄阳，廖化道：“某知蛮兵勇悍，张车骑只有五千军，如何与敌？”张飞笑道：“蛮兵多疑无谋，若我军兵多，反不能胜。俺自带五千军足矣，汝可教陛下再遣军为后应。”张飞自引军去了，廖化急报于汝南。刘备闻报，恐其有失，便依黄权之计，亲引羽林军至夷陵为后应，又教冯习、张南自长沙、桂阳至公安，取水路入川为援。
却说那蛮王孟获自被马忠计退后，于南中平定各洞洞主。闻川中精兵出川口伐吴，孟获倾本国财宝、绸缎、蛮女交结带来洞主、杨锋、朵思大王、木鹿大王、兀突骨等诸路蛮王，起蛮兵十万，渡过泸水，围住建宁四郡。吕凯、马忠设计死守，孟获不能破城。有朵思大王献计道：“俺等困住四郡，可再遣一军，直取成都。”孟获便问哪路蛮王敢去？早有杨锋出道：“某昔为汉将，却被逼至此，愿引军去夺成都！”孟获大喜，教杨锋引本洞汉兵并蛮兵三万，来攻成都。成都只有蒋琬、费祎、向宠、刘琰等留守，见蛮兵势大，便坚守不出。杨锋引军攻城，却不能破，相持二十余日。汉军关兴忽引军至，会成都之军杀出，将杨锋杀退。蒋琬等接入关兴，将孟获犯边之事说了。关兴道：“众人勿忧，陛下已令三叔父入川，必能克之。某三弟为蛮兵所害，特来此报仇！”探马报来，蛮兵攻破越巂郡，马忠急求援兵，蒋琬与费祎计议，教关兴引本部三千军，并成都千余军，救建宁并永昌郡去了。
张飞自取水路，不十五日，便至成都，闻听军报，便道：“蛮兵安敢犯边，待俺前去会他！”蒋琬劝道：“张车骑远来，权歇数日，再出战未迟！”张飞笑道：“俺厮杀半生，今年近六旬，若不能建功，他人必笑俺老矣！”忽人报杨锋引军又至，张飞便令出城迎敌。汉军大叫：“车骑将军张翼德在此！”杨锋见张飞虽须发尽白，然勇猛不减昔年。杨锋便令麾下五子出战，那杨锋五子各执刀枪，纵马杀来。张飞大笑，挺起蛇矛，抽出新亭侯佩刀，来斗五子。张飞连连暴喝，五子畏惧，不能抵敌，回马便走。张飞欲追，向宠劝道：“那杨锋本是汉将，可招降之，以乱蛮兵之心！”杨锋见五子败走，自提刀来战，张飞喝道：“汝本是汉人，如何助蛮人来犯大汉疆土？”杨锋闻言，心中又恼又羞，张飞近前，手起一矛，将杨锋打下马来。向宠令众军喝道：“汝等军中，多有汉人，何不早降？”杨锋部下汉兵闻听，多有降者，杨锋早被擒住，只得归降。张飞对杨锋道：“汝等蛮中可有大将？”杨锋道：“孟获勇猛，更有谋略。朵思大王善用毒取人性命，木鹿大王有驱虎狼之术，乌戈国主兀突骨掌数万藤甲军，恐汉军不能敌！”张飞道：“俺奉令来此，岂会怕他？”向宠在侧道：“关兴小将军已去救建宁，张车骑可以杨洞主为向导，为关兴后援！”张飞大喜，便令杨锋为向导，向宠为参谋，歇息一日，便进兵建宁郡。
早有蛮兵败逃回，言道杨锋败降，张飞引军至，孟获召众蛮王道：“那张翼德乃蜀国大将，谁敢与敌？”朵思大王笑道：“汉人皆怕张飞之勇，今却教他看我手段！”众蛮王大笑，朵思大王自引本部蛮兵出，来敌汉军。蛮兵又克牂牁郡，将关兴围在建宁郡外，马忠欲从永昌郡出，孟获教木鹿大王截住。张飞闻报，急令进兵建宁郡，张飞所部奔波月余，早已疲惫，成都之兵，多是羸弱。向宠劝道：“今我军若战不利，可教杨锋所部汉兵当先破敌。”张飞只得教杨锋在前，正遇见朵思大王所部蛮兵。杨锋素知朵思所部惯用毒兵，便不敢轻出，朵思大王令蛮兵各带毒刀、毒箭每日叫骂，杨锋只得安营，报于张飞。张飞亲来营前观看，见那朵思大王手持长刀，项上缠着一条绿蟒，狂笑不止。杨锋指他道：“这洞主便是朵思，他教蛮兵将洞中蛇蝎之毒，尽涂于兵器上，孟获亦不敢对敌。”张飞问计向宠，向宠道：“只宜坚守为上！”张飞道：“建宁、永昌两处危急，今怎可惧怕毒兵而不敢进？”便披挂持矛，出营来战。朵思大王见张飞出，便来迎敌，于马上斗了十余合，他欲赚张飞，回马便走，张飞赶上，心下提防，忽见朵思回马挥刀砍来，张飞架住，冷不防朵思从腰间口袋掏出物事扔来，张飞只觉左臂似被针扎一般，疼痛难忍，却见一只黑蝎爬于左臂上，甚为可怖。张飞大叫一声，翻身落马，身后十八骑燕将急上前救起，杀退蛮兵。
众人扶张飞入账，唤医士医治，杨锋忽道：“这朵思果然狡诈，闻他善养毒蝎，恐张将军中毒矣。”张飞将左袖脱下，只见左臂已全黑，骂道：“贼子暗算俺！”向宠问杨锋道：“可有救张车骑之法？”杨锋道：“朵思所居秃龙洞有数口清泉，便有解毒之药，只是道路狭窄，多藏毒蛇恶蝎，他必有蛮兵把守。”张飞昏厥过去，向宠急教医士服下药物，稍缓毒血。向宠道：“若强取泉水，恐不能敌。只有请杨洞主诈降，方可行事！”便教杨锋并五子带了数百汉兵去诈降，自藏了张飞与十八骑燕将在内。杨锋至朵思蛮帐，言道张飞中毒，蜀军心乱，情愿归降。朵思大王笑道：“汝前日夸口要夺成都，又降了蜀军，如何又来此？”杨锋道：“部下兵卒多有中毒者，乞大王赐泉水解毒。”朵思大王见他部下汉兵果有中毒者，杨锋又令副将送上财宝，朵思便道：“汝自可去秃龙洞。”杨锋谢过，急引众兵去了。行不数日，便至秃龙洞，杨锋说了来意，蛮兵得了财宝，便放他进洞，果见洞中遍布毒虫毒蛇。蛮兵引杨锋众人至清泉，指道：“这叫安乐泉，中毒者汲水即可愈。”众人扶住张飞，取了大碗清泉，张飞便喝下。不多时，张飞大叫腹痛，杨锋等大惊，忽见无数蛮兵涌出，朵思大王大笑而出，指杨锋笑道：“我这蝎毒，无人可救。汝等诈降于我，却来此寻解药，岂能瞒过我？”张飞大骂：“俺誓杀汝！”自觉毒气攻身，不能厮杀，十八骑燕将齐道：“某等愿保将军杀出！”朵思便教放毒箭，汉兵抵挡不住，中毒而亡，杨锋左右冲突，亦被毒杀。十八骑燕将欲夺路而走，蛮兵毒箭、毒标飞至，又放出蛇蝎，张飞叹道：“罢了。不想俺厮杀一生，却死于此南蛮之地！”取出新亭侯佩刀，架在脖颈，大笑道：“二哥英灵不远，俺也来了！”当下抽刀自刎，寿终五十九岁。可怜张飞征战半生，却死于蛮王之手。十八骑燕将见张飞已死，死战不降，皆被蛮兵所杀。蛮兵便取了张飞首级，献给朵思，他见张飞虎目圆睁，不能瞑目，叹道：“张翼德乃汉人第一悍勇之将，不可辱他！”便教蛮兵将张飞并杨锋部下安葬，将首级送于孟获。那孟获见了张飞首级，将其号令在建宁郡外，汉军军心大乱，关兴不能敌，蛮兵追来，向宠杀出救应。关兴哭道：“三叔父遇害，如何是好？”向宠大惊，众将不能定。忽报永昌城破，马忠、吕凯舍命杀出，与关兴、向宠合军一处，闻张飞遇害，关兴便要报仇，马忠急止道：“孟获十万蛮兵，某等只宜坚守。可奏请陛下，速发援兵至。”吕凯亦道：“张车骑遇害，蛮兵必然骄横。吾等据守险要，待他自乱，方可进兵，为张车骑报仇！”众将便依山结了十余寨，多设檑木砲石，以阻蛮兵。吕凯写了军报，急送荆州。
时刘备驾至襄阳，闻张飞只引五千军入川，心中吃惊，便欲亲往，黄权劝住。刘备在襄阳想起昔日刘表之事，又见旧人多故，伤感不已，因此卧病。黄权便请左慈来看视，左慈自庐江至，见刘备染病，劝道：“今陛下奔波数月，须静养时日。”刘备方允诺。是夜，刘备忽梦见张飞浑身血污，为蛮兵所困，大叫惊醒，心下道：“前梦见云长如此，便闻云长遇害。今有此梦，三弟休矣！”急召黄权、左慈至，左慈闻刘备梦中之事，便道：“贫道夜观天象，有将星自西南方落下。今陛下夜有此梦，张翼德危矣。”刘备从病榻上起身道：“三弟若有失，朕之过也。”急令羽林军出襄阳，取道水路，投夷陵。一连数日，刘备卧病于楼船中，遣数个使节去川中查探，而病体愈重，黄权苦劝多日，刘备只得教暂歇白帝城。不数日，人报云南太守吕凯有急报至，言道：“蛮王孟获起十万蛮兵，攻破四郡。张车骑阵前中毒，为秃龙洞主朵思所害。吕凯与马忠等坚守隘口，乞陛下速发援军至。”刘备闻听，口吐鲜血，倒于龙床，众臣急救起，刘备哭道：“朕与云长、翼德誓同生死，今云长先故，翼德又亡，弃朕而去。朕岂可独生？”便欲从各处发兵，一起入川报仇，黄权劝道：“我军初定江东，可遣一员大将引军入川，陛下贵体未愈，岂可轻动？”刘备震怒不听，只觉身体沉重，昏倒于地，众臣急救起。
刘备一连三日，只觉双目昏花，叹道：“朕命休矣！”急令诸葛亮、赵云、李严至白帝城。黄权问左慈：“先生可有起死回生之术？”左慈道：“今陛下不豫，乃天时也。医者无能为也。”诸葛亮在洛阳闻刘备病危，急令吴懿总督洛阳各处军马，自带了马谡等数十骑，星夜至白帝城。李严、赵云闻听，亦取水路至。刘备诏令改白帝城为永安宫，又令赵云、李严、黄权与诸葛亮共受遗命。诸葛亮至白帝城时，刘备卧病多日，不能视物，诸葛亮拜入，泣道：“臣来迟也，陛下可有所托？”刘备执诸葛亮手道：“朕虽平定江东，为云长报仇。然翼德却在川中遇害，皆朕之过也。丞相可引大军，扫平南蛮，再一统四海，复兴汉室！”诸葛亮顿首道：“臣愿效犬马之劳！”须臾，刘备又道：“朕知太子阿斗无知，丞相若观其不才，可自为洛阳之主！”诸葛亮慌忙跪倒，急道：“臣愿辅助太子，岂有异心？”榻前众文武皆哭，刘备道：“朕将大事托于丞相，命太子父事丞相，卿等可辅助丞相，不可怠慢！”又唤赵云至，见赵云须发斑白，刘备抚其背道：“不想子龙老矣。子龙可保全汉室基业！”赵云泣道：“陛下保重，云愿效死命！”言毕，刘备便殂，寿终六十六岁。众臣伏地痛哭，诸葛亮与众臣扶灵柩，还于洛阳，时蜀汉章武六年十月也。诸葛亮与群臣将刘备归葬于洛阳外，便立太子刘禅即位，刘禅时二十岁，是为蜀汉后主。依诸葛亮所奏，谥刘备为昭烈皇帝，谥关羽为荆王，谥张飞为燕王，又追谥庞统、法正、黄忠等已故文武官员。尊吴皇后为太后，选张飞长女为皇后。加封诸葛亮为丞相、武乡侯，总统军国大事；马超为大司马、凉州牧；赵云为车骑将军，总领军马；李严为卫将军，荆州牧；邓芝为前将军、扬州牧；吴懿为左将军并司隶校尉；黄权为右将军、豫州牧；魏延为后将军、冀州牧。分四镇将军：刘封为镇东将军，屯合肥；姜维为镇北将军，屯邺城；马岱为镇西将军，屯天水；马忠为镇南将军，屯永昌。丞相府设长史二人：费祎为左长史，杨仪为右长史。分设参军三人：中参军马谡、左参军李恢、右参军蒋琬。其余文武，皆有封赏。欲封徐庶、左慈时，徐庶在淮安闻刘备身故，亦悲痛而亡。左慈却不知何处去了。诸葛亮嗟叹不已。
忽成都有刘琰至，言孟获攻打甚急，乞洛阳早发援兵。诸葛亮奏道：“先帝有遗命，教臣去川中破南蛮，报张车骑之仇。臣愿亲引一军入川，然后平定四方，以报先帝厚恩！”后主道：“朕方即位，相父岂可弃朕而去？”诸葛亮欲答时，早有一人出班奏道：“丞相不可轻出！”众臣视之，乃魏延也。欲知魏延如何劝阻，且看下回。