且说先主刘备崩，后主刘禅即位。诸葛亮尊刘备遗命，欲引军至川中，平定孟获。魏延出班谏阻道：“南中不毛之地，山险水恶。前有张车骑失其地利，为蛮兵所害。丞相为国家之柱，岂可远征？今冀州有张郃、公孙渊未定，窥我河北之地。丞相不可轻出！”诸葛亮道：“南蛮不服王化，恃勇而好杀。成都危急，若孟获夺成都，则西川非国家所有也。吾引军入川，先破南军，再安抚川中人心。河北魏军未有远图，不必多虑。待吾平南之后，再一举定河北！”魏延又道：“若要征讨南中，某等愿去，何须丞相亲往？”诸葛亮道：“汝不必多言，可随吾出征！”魏延只得退下。诸葛亮再奏，刘禅只得道：“丞相若出，洛阳重任托于谁？”诸葛亮道：“臣自有调度，请陛下准臣所奏。”刘禅方依诸葛亮。
是日午时，诸葛亮令魏延引本部军，王平为副将，取长安大道，南下汉中为援；自引三万军，以张苞、姜维为先锋，李恢、马谡为参军，出洛阳而取襄阳水路入川。令马超屯兵渑池，赵云留镇洛阳，调刘封至邺城。洛阳国事，欲托于黄权，不想权病重，只得教董允、郭攸之、樊建诸臣共掌大事。马超见诸葛亮入川，不教他随征，心下不悦，只得去渑池。时羌兵随马超征战数年，多有折损，马超奏请后主，羌兵欲归西，后主不能定，只得封赏众羌将，自回西凉。川中诸将闻诸葛亮亲出洛阳，士气大振，竭力守卫。孟获亦闻诸葛亮将至，与众蛮王商议，朵思大王道：“这诸葛孔明广有诈谋，我军不如暂退四郡，依险要而守。”孟获点头道：“我等不可中他奸计！”便令众蛮兵退至建宁四郡，结下百余里蛮帐，以待汉军。
诸葛亮与魏延两军至成都，先教蒋琬、费祎去各郡安抚人心，令杨仪调度粮草，遣李恢至马忠军前参谋，又唤马谡、姜维等计议。姜维道：“蛮兵势大，又依险要，以维愚见，蛮人不服王化久矣，若不能教他心服，其后又复叛。”诸葛亮赞道：“吾早闻伯约多智，今伯约可有良策？”姜维又道：“蛮人虽勇而多疑，今各洞蛮兵尽出，其后必然空虚，若遣数路轻骑阴袭其后，再乱各洞蛮王之心，教他互相猜忌，则一战可擒孟获也！”诸葛亮笑道：“伯约果有将才，吾正思此计！”姜维连称不敢，马谡在侧，心下不悦。人报吕凯至，尽言破孟获之策，与姜维之计正合，诸葛亮便依计，教吕凯遣精干细作为向导，令魏延、姜维、王平三将各带两千轻骑，远袭南中去了。诸葛亮自与吕凯、张苞等引军来助马忠。
众蛮王闻诸葛亮至，便欲出战，兀突骨叫道：“我来取诸葛亮首级！”木鹿大王笑道：“我等未敢轻动，皆因诸葛多谋，汝怎敢大言？”兀突骨大怒，便抽出弯刀，木鹿大王亦取铁蒺藜在手，孟获与朵思大王急劝道：“诸葛亮来此，必有诈谋，我等不可自乱！”便教各洞蛮兵连日骂战，汉军依诸葛亮之令，坚守不出，天气渐凉，蛮兵多有归乡之念，又缺粮草、衣物，四下抢夺。诸葛亮令马忠、关兴、张苞各引军袭扰，斩获甚多，众蛮王各自埋怨。相持月余，孟获焦躁万分，忽有其弟孟优自南中报来，言道蜀军三路轻骑袭扰各洞，又广布流言，引各洞蛮兵互斗。孟获欲引兵回时，心有不甘，朵思、木鹿、兀突骨三路蛮王互不心服，闻听国中有乱，便各自引军去了。孟获只得亲自断后，教部下蛮兵弃建宁四郡，急渡泸水而回。关兴、张苞见孟获断后，便引军急追，孟获骑一黑牦牛出战，手握弯刀、蛮牌，与关兴、张苞大战五十余合，不分胜败。诸葛亮在山上望见，赞道：“这南王果有勇力！”不多时，孟获自引兵退去，关兴、张苞追至泸水，早闻泸水有毒，不敢轻动，诸葛亮自引大军至泸水。遍寻土人问之，言道只可夜间渡水。诸葛亮便教吕凯、马忠、李恢等复建宁四郡，自与关兴、张苞、马谡引军渡泸水而入南中，接应魏延三路。诸葛亮令诸将严明军纪，早有孟获长兄孟节、杨锋部族来投，诸葛亮好言安抚，诸人感亮之恩德，传于南中各洞。
汉军得孟节等相助，连败孟获，擒他三次而不害，将他放回，又夺了三江城。诸葛亮引马谡至城中各处安抚百姓，众将在军中小聚。魏延自坐了首席，长史杨仪不悦。魏延与诸将对饮，忽叹道：“南中祸乱，须速战而定。丞相却不肯听吾计策！”众将闻言默然，杨仪起身道：“丞相自来此，所战皆克。汝怎敢妄言军机？”魏延笑道：“汝一儒生，如何知晓兵机？”杨仪亦笑道：“吾曾闻汝反骨之事，今果见之。”魏延闻言大怒，踢翻桌子，取出佩剑，要来杀杨仪。姜维、王平等急起身劝住，魏延喝道：“吾自随先帝驱驰十余年，如何有反骨？吾誓杀汝这匹夫！”杨仪欲再言时，马忠、李恢将他劝走。待诸葛亮回至军中，闻席间之事，深责魏延，又教杨仪回川中调运粮草。魏延心有不平，诸葛亮恐他不服，便令他出战。魏延方出，马谡问道：“魏文长多为先帝所重，丞相为何如此？”诸葛亮叹道：“先帝所封五虎大将，已亡三人。子龙年迈，孟起未敢大用。唯文长勇冠三军，然他善养士卒而骄于众人。吾因怜其勇而令他为前部，恐吾之后，无人敢制他。”不三日，魏延便斩孟获所部先锋金环三结元帅，将首级送于三江城。诸葛亮亲至魏延军中，赐其战甲、宝马，魏延方安。诸葛亮自此在南中与蛮兵相持，且按下不表。
且说司马懿在南安郡闻刘备已故，诸葛亮进兵南中，便召司马师、郭淮、邓艾等计议。司马师道：“今诸葛亮已出洛阳，何不就此举兵！”邓艾道：“某闻马超将羌兵尽遣回西凉，可离间羌人，助我军起事！”司马懿笑道：“诸葛亮虽出，蜀军在中原各郡尚有数万精兵。吾早思得一计，可教蜀国自乱，然后举兵不迟！”便将计策说了，众人大喜，便依司马懿之计，各去准备。时刘禅在洛阳宫中无事，遍寻宫中好玩之物，有宦官献上西凉宝马，刘禅在宫中骑乘。刘禅问道：“汝是何人？”那宦官道：“某乃黄皓，在洛阳久矣。”那黄皓极善言语，又通晓声色之术，每日便教刘禅。刘禅心喜，加黄皓为黄门官，厚加恩宠。董允等闻听，便来谏阻，刘禅却道：“黄皓乃宫人，不曾干政，卿等勿忧！”忽有邺城探马来报，言道公孙渊与张郃盟好，欲起兵夺邺城。众臣商议，便请赵云引军出洛阳，助刘封守邺城。
这日，刘禅回后宫，与黄皓查看宫中器具，逢吴太后寿将至，刘禅教黄皓总管其事。忽见一夫人转至后宫，极有颜色。刘禅望之良久，指道：“此是何人？为何在宫中不曾见过？”黄皓道：“此乃将军刘琰之妻胡氏也，因贺太后而进宫。”刘禅叹道：“朕在后宫未有如此美人！”黄皓笑道：“陛下贵为天子，欲取她入宫，又有何难？”便低声附耳说了几句，刘禅大喜，便教他去行事。那胡氏见了太后，便欲出宫，忽有黄皓安排筵席，款待诸臣妻子，胡氏不敢有违，只得留在宫中。至夜，胡氏忽觉头晕，黄皓道：“夫人既然有恙，可在宫中歇息。”教两个宫女扶胡氏入一寝宫，胡氏昏觉睡去。忽有人推门而入，抱住胡氏，胡氏惊道：“汝是何人？”那人不答话，只求得欢，胡氏四肢无力，为他所污。一连数日，胡氏不得出宫。张皇后在宫中查点诸臣妻子，见诸人已贺毕多回，独不见胡氏，心下疑惑，便来寻她。不多时，便寻得胡氏寝宫，见有甲士、宦官守把，便喝退众人，果见胡氏在内，胡氏哭告。张皇后大怒，唤黄皓来问，黄皓只推说不知。张皇后有乃父之风，便令甲士绑住黄皓，鞭打数十，刘禅闻听，自来救了黄皓，张皇后问起胡氏之事，刘禅亦说不知，张皇后只得好言安抚胡氏，教宫人送胡氏出宫。
刘琰见胡氏归，疑她入宫多日，与人私通，便损其面，胡氏自缢而亡。黄皓等闻听，便教人诬刘琰下狱。不数日，便斩了刘琰。原来皆是黄皓设计，做出如此恶事来。黄皓深恨张皇后，却不敢害她，又教刘禅再充后宫妃子，刘禅允诺，又得数十美人，渐冷张皇后。众宫人皆贿赂黄皓，宫中旧制皆废。黄皓欲再得刘禅恩赏，唯恐势孤，暗结胡济、陈祇等献媚奉承之辈，与他互相表里，干预政事。胡济等与刘封不睦，阴欲害他，与黄皓计议。黄皓便对刘禅道：“陛下自比刘封如何？”刘禅道：“他是先帝义子，数有战功，朕不如也。”黄皓道：“先帝封鲁王、梁王，他却未得王爵，必然心中不服，或有异心，不如早除之。”刘禅点头道：“相父远征于外，他若举兵，则朕危矣。”便诏令刘封至洛阳，刘封在邺城闻诏，心中疑惑，只得去洛阳。刘禅召刘封入内宫，请他入席，刘封道：“臣在邺城，不知陛下有何事召臣？”刘禅道：“朕思兄长多在外征战，兄弟不得相聚，故请兄长来。”刘封心稍定，与刘禅对饮。刘禅忽道：“今四海未定，朕知才干不如兄长，不如让位于兄长！”刘封大惊，慌忙跪倒于地，顿首道：“陛下此是何言？莫不疑臣有异心？”刘禅掷杯于地，早有黄皓与一百甲士冲出。黄皓道：“将军素来勇武过人，若将军不死，陛下每日不安！”刘封怒道：“某随先帝征战十余载，汝等焉敢害某于不忠？”黄皓大笑，教甲士拿住刘封，黄皓教将他解至军政司，诬其有反心。董允等闻之，皆来劝谏，刘禅却道：“此人素有异心，朕意早除之。”便令将刘封并其家四十口处斩。黄权在病榻闻听刘封被诛，忧虑多日而亡。
董允见刘禅听信宦官之言，连诛刘琰、刘封，洛阳人人自危，便寻思道：“丞相临行前，将大事托于吾等。今主上听信黄皓，如昔十常侍乱政。吾却以死谏之！”次日上朝，董允出班奏道：“陛下可知昔桓、灵二帝时，有十常侍乱政之事乎？”刘禅道：“朕略知其事。”董允又道：“今宫中黄皓，可比十常侍之辈，他祸乱朝廷，乞陛下早除此人。”刘禅闻言不悦，早有胡济、陈祇出班道：“董休昭差矣。黄皓乃黄门丞，未干国事，陛下只教他在宫中。”董允喝道：“既然如此，可教他来问话。臣为虎贲中郎将，宿卫后宫，丞相临行前，教臣整肃后宫，以安陛下！”刘禅只得教黄皓出，黄皓唬得汗流遍体，只求董允饶恕。董允骂道：“汝这赵高、张让之徒，可自领死！”胡济与陈祇齐道：“董休昭勿再多言。汝若言他是赵高、张让，莫不折陛下为谁？”董允大怒，骂二人与宦官结党乱政，朝臣皆来劝阻，董允愤愤而走。刘禅又依黄皓等之言，除董允之职，以陈祇代之。又迁黄皓为中常侍，位比九卿。董允只得急写书信，送于邺城、成都，教赵云、诸葛亮知晓。刘禅自在洛阳，每日与黄皓等欢娱，朝政渐废。忽有探马自西凉至，言道：“魏国郭淮、司马懿在凉州举兵为乱，接连羌兵，连克数郡，长安危矣。”刘禅闻言大惊，欲问司马懿如何再起，且看下回。