却说陆逊在夷陵大胜，诸葛亮欲进兵时，忽闻司马懿来取汉中，急北上来救。那司马懿分数路兵马攻打汉中、上庸各处，方欲遣司马师去夷陵，忽闻细作来报，言道陆逊已得夷陵。司马懿笑道：“陆逊一书生，竟有此妙策！”便请马超来商议，马超道：“诸葛亮有神鬼莫测之机，若他出汉中，我军恐非其敌！”司马懿道：“陆逊截住水道，诸葛亮不能取水道速回洛阳，只得走汉中、上庸两处旱路。然川中山路崎岖，搬运粮草不易，吾今可速取汉中、上庸诸郡，将他困在川中。再分兵潼关，与张郃攻取洛阳。诸葛亮自负其才，亦无能为也！”马超喜道：“仲达果有妙策！”人报郭淮已夺了陈仓，方欲进兵汉中，闻姜维已在汉中诸县屯兵。司马懿不识姜维，便问马超，马超叹道：“伯约乃天水人，素有胆略，昔与吾结拜，然数年不得谋面。未料却要在沙场相见！”司马懿便请马超为主将，自为参军，引马岱、庞会、徐霸诸将齐出，留司马望等守长安，又分司马师、邓艾引军去上庸。
军至陈仓，郭淮接入道：“细作来报，那姜维在斜谷口守把，分关兴守阳平关，吾恐失地利，不敢轻动！”司马懿道：“昔吾随武皇帝进兵汉中时，此地极易守而难攻。姜维把守各处隘口，我军只宜智取！”司马懿反复查看汉中图本，忽问郭淮道：“汝可知昔日魏文长袭取长安走的何处？”郭淮手指乐城西面道：“那魏延取子午谷进兵，只用半月便至长安！”司马懿笑道：“此人以险用兵，却被吾所效矣！吾可佯取斜谷、阳平关，再遣一员大将，亦走子午谷，速取乐城，下南郑。则姜维首尾不能顾也。”马超起身道：“吾愿担此任！”司马懿道：“子午谷山道难行，孟起千万小心！”马超便与马岱引五千精兵去了。郭淮问司马懿道：“今吾等虽举马孟起为王，然他日后为大，吾等岂不为他所制！”司马懿却道：“汝身为大将，怎可多疑？若无孟起之助，吾等何以居河、渭而敌蜀军？”郭淮喏喏而退。
又说姜维在斜谷口把守，闻魏军已夺陈仓，便与诸将道：“今魏军势大，吾等只宜坚守，待丞相援兵至！”教左右取图本来看，王平在侧道：“汉中之北有斜谷、骆谷、子午谷，皆有栈道相连，我军可据险而守。某愿引一军去守乐城，以防魏军出子午谷！”姜维奇道：“子均何以子午谷为重？”王平道：“某昔从魏文长北伐，他便走子午谷，不消半月，便至长安！”姜维急看图本，拍案道：“魏军若效之，则吾等危矣！”便急令副将打自己旗号，虚设旌旗在斜谷口，准备檑木砲石，塞住谷口。自与王平引三千马军速至乐城。那马超与马岱引军自子午谷下，果然山路崎岖，马不能行，马超下马步行。行了十日，军士叫苦。马超便欲发作，马岱劝道：“军士疲惫，兄长不可激之！”马超便集众军道：“吾引兵至此险地，若不早出，必为蜀军所害！待取了南郑，大事可定矣！”便令散金银于军士，众军方稍定。再过得六日，已出谷口，马超见军士多疲，便令歇息一日，遣细作至乐城查探。细作回报道：“乐城只有数百蜀军守把。”马超心喜，便令众军三更造饭，四更起行，潜至乐城下。马超令死士攀上，忽见城头上火把举起，汉兵以弩箭射下，射倒魏军死士。马超心惊，收住马头，仰望城头，但见一将大笑而出道：“汝等魏贼，欲来夺吾城池乎？”马超听他声音，便叫道：“可是伯约？”那人正是姜维，听见马超声音，怒道：“朝廷待汝不薄，何以结魏贼造反？”马超道：“贤弟差矣。吾为朝廷所忌恨，若不自取，早晚为他人加害！贤弟何不随吾共成大业！”姜维扯出袖袍，以剑割开，扔下城头，喝道：“汝背叛汉室，吾今与汝断义！”暗取硬弓在手，一箭射去，马超早有提防，以金枪挑开。马岱劝道：“姜维既有准备，兄长且退！”马超依言，亲自断后，令众军暂退。姜维放起号砲，王平自城南杀出，会姜维城中军马，马超大怒，自引三百羌兵列阵断后。姜维已至，马超抖擞精神，挺枪上前，姜维亦举枪来战。二人于火光中斗了二十余合，马超连日奔走，终是少力，不能取胜。姜维亦知马超武艺非常，不敢力敌。马岱在后望见，恐其兄有失，便回马助战，王平上前敌住。两边厮杀至天明，各有损伤，马超只得退去，姜维亦回城。
那乐城本为前汉博望侯张骞故里，城墙却多年未修缮，王平道：“此城不宜久守，可从斜谷遣援兵至！”姜维心生一计，便引军出城，单搦马超出战。马超提枪出马，喝道：“伯约，汝既无义，休怪吾无情！”姜维并不答话，纵马上前，马超与他又斗三十余合，姜维回马便走。马超追上，暗自提防，姜维将枪一招，汉军尽弃旗帜、马匹，投西门去了。魏军见了，便来抢夺，马超疑他有诈谋，便喝住众军勿动。过得半日，并不见汉军，马超便令细作入城查探，细作回报：“城中并无蜀军！”马超心疑，又遣数个心腹小校再去查探，亦回报蜀军已弃城而走。马岱道：“此城残破，他必是弃之而去南郑矣。我军可权据此城暂歇。”马超便令众军入城。夜间，忽报南门火起，马超急令马岱去看，须臾，又报北门、西门火起，马超急上马看时，但见各处火势甚大。原来姜维诈败而走，早在城中布有引火之物，待马超入城，细作便放起火来，姜维在外堵住三门，独留东门。马超只得与马岱收拾败兵，急投东门。姜维早引军截住，马超苦战得脱。
姜维一路追杀马超，魏军尽败走。转至子午谷口，忽有魏将庞会至，一阵杀退姜维，救了马超。马超欲再战时，马岱劝住，只得引败军屯在谷口。姜维恐南郑有失，便暂回军斜谷，再添生力军马于王平，教他把守乐城。不数日，诸葛亮大军至南郑，姜维入见，将交战之事说了。诸葛亮道：“今魏军分数路来取汉中，吾意留伯约在此，吾自引军出阴平，取祁山大道，攻司马之后！”魏延起身道：“丞相为何舍近求远，取祁山进兵？”诸葛亮指图本，对魏延道：“祁山左右皆可伏兵，实为用武之地。若能引司马懿至，吾必擒他，则魏军无主，必自乱矣！”便留下马忠守把阳平关，姜维仍守斜谷，调关兴至军前，用作先锋，取道阴平郡。诸葛亮自与魏延、费祎、杨仪等大张旗鼓，至祁山南路下寨。
早有魏军细作报于司马懿，司马懿惊道：“孔明果有神机，他若得祁山，我军危矣！”便令郭淮佯攻斜谷，自引一万精兵，来敌汉军。两军在祁山下列阵，诸葛亮坐于小车中，来到阵前，令小校叫对阵主将答话。司马懿骑一白马出阵，高叫道：“汝自比管仲、乐毅，今汝主失德，汝自负全才，却失了先机！”诸葛亮笑道：“汝自宛城败后，却在凉州作乱。吾今统大军至此，汝非吾敌手，汝等乌合之众，吾一举手，皆为齑粉，汝何不早降？”司马懿闻言，满面羞愧，身后一小将叫道：“都督勿忧，某愿先挫蜀军锐气！”那小将正是徐霸，见他手提大斧出马，有乃父之风。汉军阵上，诸葛亮道：“谁敢出战？”魏延便欲出，杨仪在侧道：“此等小将，何须文长出马？”诸葛亮点头，便令关兴出战，关兴与徐霸斗了三十余合，不分胜败。魏将孙礼纵马抢出，诸葛亮将羽扇一招，早有高翔上前敌住。魏延见不能阵前厮杀，心有不平。汉军自此与魏军相持半月，互有胜负，然汉军远来，粮草不济，诸葛亮令魏延至魏军前骂战，魏延口出怨言，为诸葛亮斥责。司马懿闻听汉军缺粮，便令坚守不出。
诸葛亮这日与关兴、杨仪四处查探地形，忽见一山谷，状如葫芦，最窄处只可通一人一骑，诸葛亮心中大喜，便问向导：“此谷何名？”向导答道：“此为上方谷，又叫葫芦谷！”诸葛亮教关兴先守住谷口，自回军中。唤魏延、杨仪、费祎等至，对众人道：“吾今查得上方谷，可以伏兵，可在此伪作屯粮之所，引司马懿至，再截住谷口，放火烧之！威公、文伟可速去上方谷准备！”杨仪、费祎领命。诸葛亮对魏延道：“前番差汝去骂战，司马懿不敢轻出。今他若知吾在上方谷屯粮，必来抢夺。文长可诈败，引司马懿至谷中！”魏延道：“某闻司马懿广有诈谋，他若不出，丞相岂不失算？”诸葛亮不悦道：“汝怎可违吾军令？汝若引司马懿至，便是首功！”魏延只得领命退下。汉军便依诸葛亮吩咐，在上方谷造了数十屯粮仓，诸葛亮教高翔护送粮车往来行走，早被魏军截去。魏军擒得数十名汉兵，司马懿问道：“诸葛丞相现在何处？”众兵答道：“丞相将粮草多运至上方谷，由高将军交割于杨长史。丞相每三日便去查看！”司马懿教众兵退下，便自思道：“诸葛亮恐粮草不济，便自屯粮，以为长久，然恐他有诈。”司马懿化作小军，引数个细作暗随汉军粮队，果见汉军将粮草尽堆至上方谷，望见杨仪在谷上查点。
司马懿回至军中，忽报魏延搦战，司马懿笑道：“吾素知此人之勇，孔明却不能用之！”便教徐霸出战，自引军接应。魏延与徐霸斗了二十余合，回马便走，司马懿令众军追赶。魏延见七星旗便走，回首见司马懿赶上，便勒住马头。司马懿叫道：“汝既然不为孔明所用，何不降吾？”魏延喝道：“吾为汉将，岂会降汝这匹夫？”举刀向前厮杀，徐霸、孙礼齐出，魏延力斗二将，毫无惧色。战了多时，忽有关兴杀出，扯住魏延道：“丞相令汝诈败，汝不可违令！”魏延忿怒，只得与关兴退去。魏军赶上，追至葫芦谷，但见谷上两边有汉军粮屯，司马懿喝令众军烧粮。忽见粮屯中推出无数干柴、硫磺，塞住谷口，司马懿大叫：“中计矣！”方欲出谷，见谷口早被塞断，众军慌乱。杨仪立于山谷上笑道：“司马懿休走！”汉军以火箭射下，点燃柴草，魏军马匹皆惊，四下奔逃，司马懿袖袍被烧着，徐霸急救起。烟尘之中，忽听魏延骂道：“杨仪匹夫，汝敢害我？”原来杨仪依诸葛亮之计，但见魏延引司马懿入谷，便截住谷口，放火烧他。那杨仪多恨魏延，见魏延未出谷，便令将魏延也困在谷中。杨仪指魏延骂道：“汝早晚必反，吾先除之！”魏延咬牙切齿，欲夺路而走，眼见四下无路，便从地上拾起弓箭，寻杨仪射来。杨仪早望见，躲在铁盾之后。杨仪教心腹军士先射魏延，魏延身中数箭，望见司马懿躲闪，朝谷上喝道：“汝等不除敌将，却来害我性命？”杨仪令军士不必理会，魏延惨笑道：“吾随先帝征战十余年，今却死于小人之手！”魏延浑身血污，怒视杨仪，气绝于地。
忽有狂风大作，骤雨急至。满谷之火被雨水浇灭，司马懿大喜道：“天不亡吾等，众将可奋力杀出！”魏军绝处逢生，一齐奋力杀出。杨仪望见，连连顿足，只得回报诸葛亮。诸葛亮在大帐闻之，叹道：“吾计不成，实为天意！”忽见魏延部下伤兵哭告道：“魏将军奉丞相之令，引司马懿至葫芦谷，他不先除司马懿，却先害了魏将军性命！”诸葛亮又惊又怒，急唤杨仪，那杨仪自害了魏延，将他枭首，送至大帐，诸葛亮见了魏延首级，便令左右拿住杨仪。杨仪口称无罪，诸葛亮正色道：“汝虽与文长有私怨，怎可因私废公，妄害大将之命。若不斩汝，恐不能服众！”杨仪道：“某虽未曾烧死司马懿，然为丞相除了魏延，何罪之有？”诸葛亮起身，喝令武士将杨仪推出。须臾，武士送上杨仪首级。诸葛亮落泪不止，费祎劝道：“丞相为何哭他二人？”诸葛亮道：“吾本视文长、威公为臂膀，他二人私怨甚深，因吾不能制，致有此祸也！”诸葛亮见魏延、杨仪身死，军心浮动，便令整肃三军，以图后举。欲知诸葛亮如何再战司马懿，且看下回。