话说这日瓦岗寨内李密自封魏王，册封徐茂公为军师；单雄信、秦琼、罗成、王伯当、程咬金为五虎大将；歃血为盟，大摆筵席，瓦岗众英雄正吃酒间，忽有徐茂公观星象移动，一阵巨雷响过，众好汉纷纷大叫，便听得耳边呼呼风声，风起云涌。
众好汉醒来之时，但见眼前青山绿水，旖旎无限。秦叔宝便差数名精干小校四处打探，此地乃何处。徐茂公便令众好汉清点手下兵卒，只有五百马军并一千步军。慌得那李密道：“我瓦岗十万之众，如今只有这点人马，当如何是好？”徐茂公掐指一算，只觉胸中黑气上升，头晕目眩，大惊晕倒。众人急忙救醒，程咬金大声道：“牛鼻子老道，这是为何？”徐茂公汗流遍体道：“众兄弟有所不知，我等被那巨雷轰动，不知何故，已经离开瓦岗！恐怕此时......”
徐茂公还未说完，那数名小校慌忙闯入道：“启禀秦元帅，我等所处不知何地，但见远处有一支军马，中军大旗写着大汉皇叔刘！”秦琼大惊道：“大汉皇叔刘？莫非是刘备刘玄德？”众好汉闻言大惊，都转向徐茂公。那瓦岗军师道：“众位兄弟，我等不知何故，恐怕被天雷打入了那汉末三国时代矣。”众好汉先是一惊，罗成笑道：“众位哥哥不必害怕，想那刘玄德帐下五虎大将武艺高强，我瓦岗也有五虎大将，何不趁此机会，较量一番！也显得我等手段比他高。”程咬金也附和道：“俺也闻听那汉末三国的张翼德勇猛，不知是何模样？”秦琼劝道：“二位兄弟不可造次，那刘玄德帐下五虎大将，世代传颂，忠义为先。我等还要探听虚实，方可厮杀！”
正说间，只听一声炮响，一队貔貅之军已来到瓦岗军前。瓦岗众将披挂上马，摆开阵势。原来诸葛亮在那山前演练八卦阵，忽听得雷声大作，飞沙走石，便觉天象异动，必有大事发生。不多时，细作报来：有一支军马，忽然来到此间。旗号、兵器、衣甲、号令皆与大汉不同。诸葛亮大惊，速调帐下五虎大将前来迎敌。两阵对圆，各见对方主将样貌奇异，盔甲鲜明，手上兵器都有重量，不由暗暗称奇。
诸葛亮右手边小校大声叫阵：“大汉刘皇叔帐下诸葛军师并五虎大将在此，尔等是何处人马？”对阵徐茂公亲自出马，向诸葛亮拱手道：“我等来自后世三百年，不知何故，来到此间。并无恶意，还请孔明先生明察。”诸葛亮笑道：“吾观天象异动，必有大事，未想到竟然有如此异事。汝等军马，远远观之，与吾朝确有不同。汝等确是三百年之后前来此间，不知手段如何？”徐茂公道：“我朝暴君登位，奸臣当道，我等出自绿林，齐聚义兵，欲斩除奸邪，安定天下。”诸葛亮听完点头，忽听得一员大将高声叫道:“哪个听得你两个在这文绉绉的多嘴，有本事的，来吃俺斧头？”只见程咬金不耐烦，手提宣花斧，策马抢出阵来，向汉军阵杀来。
诸葛亮羽扇一挥道：“哪位将军愿出战？”身后关云长美髯飘动，早将青龙刀扬起道：“待关某去斩他！”诸葛亮道：“云长乃我军首席大将，不可轻动！”张飞喝道：“待俺出战，会会这厮！”诸葛亮点头，但见张飞一声暴喝，手持丈八蛇矛，拍马直取程咬金。
那程咬金便使出三板斧来，张飞见他力大如牛，不与他力敌。那程咬金斗了三十余合，只把那三板斧使出，张飞大笑道：“原来你这厮只会三招，看俺老张取你小命！”说罢，张飞猛然使劲，但见蛇矛飞舞，吼声连连，程咬金被杀得浑身臭汗，头盔已被挑落，口中大叫：“叔宝，快来救我！”
瓦岗军前，罗成对秦琼道：“张翼德不愧为三国悍将，咬金不是对手。待我前去救他！”秦琼道：“表弟千万小心！”罗成便催开座下白马，綽起五钩亮银枪，杀到阵前。张飞叫道：“不想来一个小白脸！”罗成道：“玉面寒枪罗成在此！”张飞欲战，只听背后有人叫：“三哥，且少歇!看我来战他！”
马鸣阵阵，常山赵子龙出马。两边但见赵云和罗成都是一般打扮:白马白甲，都使一杆银枪。只是罗成正值青春，赵云已经年逾五旬。二人双枪并举，好一场厮杀，只斗了五十余合。罗成使出家传罗家枪法，招招取赵云要害。哪想赵云厮杀半生，应对自如。罗成心惊：“赵子龙如此武艺，不用我回马枪，难以取胜！”罗成虚晃一枪，回马便走，赵云追来。罗成眼见赵云正在马后，便拉住缰绳，回身一枪刺去，这一枪好似神龙摆尾，非同小可。赵云见罗成回马，心中也提防，忽见罗成使出回马枪，手中涯角枪也刺去。只见双枪尖碰出火花，那罗成隔开涯角枪，从腰间拔出银锏朝赵云肩膀打来，赵云眼快，也从背上抽出青釭剑来抵住。二将又在马上斗了十余合，不分胜负。
瓦岗军中王伯当退到大旗后，拈弓搭箭，直往赵云后心射去。赵云听得有弓弦响，欲要躲闪，只听得风声响处，王伯当那箭插在地上，不曾伤到赵云。原来王伯当号称白衣神箭，早闻刘备军中老将黄忠善射，此时正想比试一番。仔细看时，他那箭被黄忠一箭正好擦过。汉军阵上，黄忠眼见对阵有人放冷箭，便一箭射去，救了子龙。
黄忠大叫：“对阵那白衣将军，何故放冷箭伤人？算不得好汉！”王伯当满脸羞愧，只得硬着头皮出战。但见老将黄忠使一口大砍刀，背负宝雕弓，马鞍前箭袋内绑着数十根狼牙箭，虽然年逾七旬，依然威风凛凛。王伯当舞起铁戟招架，不想黄忠刀法精猛，抵挡不住，连连退却。
那单雄信望见罗成、王伯当在阵前厮杀，而自己身为瓦岗五虎之首，岂能被他二人抢了功劳？当下不等号令，扬起金顶枣阳槊，拍马出战。汉军阵上，西凉锦马超，见对阵来了大将，也拍马舞枪杀出。马超心忖:我新归附皇叔，不此时多立功劳，更待何时？见单雄信力道也猛，马超金枪荡开数十道金光，施展浑身解数。
斗了二十余合，马超回马便走，单雄信大骂道：“你便使那罗成小儿的回马枪，俺也不怕！”马超心中暗笑，只等单雄信追来。耳听得单雄信马已到六步，马超便做回马枪之势，单雄信举起金顶枣阳槊挡住前身。不想马超右手取下腰间流星锤，朝他坐骑打去。单雄信坐下马头被打得血肉模糊，将单雄信掀下马来。马超举枪刺去，只见一支虎头枪挡住。马超抬头，但见对阵主将秦叔宝来救，秦琼对单雄信道：“二哥，快走！”
那秦琼望见单雄信出马，恐其有失，便催开座下黄骠马，綽起虎头枪，赶来接应。眼见单雄信落马，急忙来救。马超见对阵主将出马，心中大喜，正要厮杀，背后听得诸葛亮道：“孟起将军已经立功，快请回阵！自有云长接应！”马超闻言，怏怏不乐，只得回马。
关羽催开赤兔马，手握青龙偃月刀，来到阵前，两边人马但见关云长如此神武，不觉喝彩。秦琼打马上前道：“小将山东秦叔宝，拜见云长将军！”关羽微笑道：“你这黄面将军，却有些礼数！”关羽见对阵大旗上书：“马踏黄河两岸，锏打三州六府”、“瓦岗义军兵马大元帅秦”，不由笑道：“你这厮真是好大口气！待老夫会会你！”秦琼道：“那都是瓦岗兄弟们抬爱，今日有幸和武圣过招，虽死无恨！”
关羽展开春秋刀法，秦琼施展秦家枪法，刀去枪迎，斗了三十余合。关羽心中吃惊：“不想此人脸带微黄，似乎有病，枪法却如此高超！”秦琼暗想：“关公刀法乃三国时第一，我何不以双锏取胜？”秦琼回马数步，将虎头枪插在地上，从马鞍前取出那对金锏，骤马杀来。关羽见他换了兵器，不敢怠慢，举起青龙刀砍来。双锏打在青龙刀锋，火花四溅。秦琼奋起神威，施展三十六路秦家锏法，只使出最后一路“撒手锏”，双锏如两条金龙降世，威猛无比。关羽举刀招架，不想跌下马来。关羽大怒，使出平生之力，飞身而起，举起青龙刀，凌空劈下，秦琼急举双锏格挡，不想也跌下马来，被刀锋逼退数步，地上被砍开一道深痕。两家将士高声喝彩。
那黄骠马突然赶来，秦琼就马上取来当年罗艺所赠宝弓，只搭上箭，朝关羽射去。关羽刚刚发力，立足未稳，只得低头躲闪，那箭射落他盔缨。关羽暗自吃惊：“不想此人枪法、锏法、箭法兼通，正是吾生平未见之敌手！”秦琼也暗道：“虽然勉强射了他一箭，但也胜他不得！”
徐茂公望见十员大将大战半日，互有胜负，便叫鸣金。对阵诸葛亮也见对阵大将勇猛，不可力敌，也叫鸣金。诸葛亮遣小校喝道：“尔等斗将不是我军对手，可敢斗阵法？”徐茂公上前道：“莫非是孔明先生的八卦阵？我等倒要破阵！”
诸葛亮于中军发布号令，汉军阵势展开。但见汉军马军四处游走，步军按牌刀手、长枪手、弓箭手、号旗手、弩车手依次排开，五虎大将各自归阵，井然有序。徐茂公对众兄弟道：“诸葛亮所布八卦阵，按八卦之法，分休、生、伤、杜、景、死、惊、开八门，各有大将主守阵中，变化莫测。”秦琼问道：“可有破解之策？”徐茂公道：“此阵可由东门生门杀入，再从北门开门杀出，击杀主将，便可破解！”当下分拨瓦岗五虎各带一百精骑，身披重甲，各带刀枪弓箭，一齐从东门杀入。
但见八卦阵心黄色号旗闪动，东门突然变阵，秦琼等左右冲突，不得去路。东门阵中，众汉军推出数十辆弩车，遍插红旗，带有十个箭孔，秦琼大叫：“此是三国诸葛神弩！众兄弟小心！”诸葛神弩一起发动，瓦岗五虎连忙招架，所幸各将和坐骑身披重甲，兼之隋末铠甲精制，抵住诸葛神弩。
正厮杀间，但见瓦岗军后火起，有汉军骑兵杀来。徐茂公急回头时，但见汉军旗号分明：“大汉镇北将军魏”，当先一将，便是魏延。原来魏延受了诸葛亮密计，前面布下八卦阵，引出瓦岗军大将，而魏延带领轻骑袭瓦岗军后。瓦岗军齐国远与李如圭押在后队，魏延刀锋犀利，二人武艺低微，抵挡不住。徐茂公喝道：“罗士信何在？”马后突然跃出一员悍将，虎背熊腰，手持一杆铁枪上前，拦住魏延。此人正是秦琼义弟罗士信，力大无比，堪与李元霸角力。罗士信力道极大，魏延被震开虎口，回马便走。罗士信大步追去，魏延反身一箭射去，正中罗士信右肩，不想他竟拔出箭头，不顾伤痛，继续向前。魏延大惊，喝令众军四散，只将火把去烧瓦岗军旗帜。
徐茂公见诸葛亮如此用兵，不由感叹：“诸葛孔明用兵如神，果然名不虚传！”身旁魏王李密道：“我军阵脚已乱，五虎兄弟已经陷入八卦阵中，如何是好？”徐茂公道：“我也无计可施，只好全军杀出，救回叔宝他们！”李密道：“诸葛亮的八卦阵，无人可破。我等不可上前！”徐茂公大怒道：“叔宝等兄弟正在厮杀，眼见凶多吉少，你却说出如此话来！”二人正在争执，忽然又听得天雷滚滚，一道惊雷劈下，炸开大坑，上万道白光闪过，扬起烟尘。众人大惊，不知如何是好。