许昌城，议事厅。曹操坐在上首，暴怒道：“刘备卖履小儿竟敢称汉中王？寡人定要起大军斩杀刘备小儿！”“主公稍安勿躁，如今的局势我军不宜出兵，阳平关天险，易守难攻，而我军连年征战，此刻正需要休养生息。既然刘备已经称王，又以汉室宗亲自居，定然会主动攻击我军，到时候我军可击之，趁胜再取汉中。”贾诩道。在众人的已在劝说下，曹操终于不再坚持起兵伐刘。
荆州，江陵城议事厅。关羽坐在上首，微闭双问道：“公佑，听闻兄长做了汉中王，册封某为何官职？”
孙乾道：“大王册封二将军为前将军，荆州刺史，江陵太守，”
关羽微感不悦道：“前将军吗？”
孙乾见状，急忙道：“二将军切莫看重官职，但是大王任命二将军为江陵太守，便知大王对二将军的信任和重视。二将军想想，江陵重地，东拒孙权，北抗曹操，战略意义重大，实乃大王基业之根基也。大王帐下，非二将军不能守也。”
关羽闻言，睁开了双眼，微微笑道：“兄长派公佑前来，非是册封这么简单吧？”
“二将军妙算，大王命二将军进攻襄阳！诸葛军师言，大王在汉中一战大败曹操，此时我军士气正盛，应当在荆州之地用武，攻破襄阳，一举进军中原！孙乾道。
关羽站了起来，大声道“好，某等兄长这道命令等了很久了！平儿，马上传令下去，全军准备，出征襄阳！”
关平站了出来道：“遵命！”建安二十四年，公元219年，夏。关羽率领关平，周仓，廖化，以王甫，赵累为谋士，起尽江陵七万大军北上攻取襄阳，樊城。留部将傅士仁，糜芳守江陵城。
襄阳太守曹仁得到消息后，急忙部属襄阳以及樊城一线的防御，以挡关羽。消息传到许昌之时，于禁与庞德正准备南下支援曹仁，于是曹操便命令二人立刻前往襄阳，二人率领五万大军准备南下支援曹仁。贾毒士又建议曹操派遣豫州刺史李通率领大军前往襄阳支援。曹操欣然同意了，并且调集洛阳徐晃大军前往襄阳支援。看来即将爆发水淹七军，白衣渡江，败走麦城等一系列著名战役了。
毒士权衡再三，决定带邓艾与庞会随军出征，让两小子多学学东西。第二日，便前往魏王府，告知曹操他欲带邓艾庞会随军出征襄阳，曹操考虑片刻后，便答应了下来。而此时的曹操，病情是越来越重了，恐怕真的要不行了。
此时荆州方面，关羽派遣廖化，赵累统兵佯攻襄阳，关羽则亲自率领主力大军绕过襄阳，直逼樊城，企图将襄阳变成孤城，从而进逼宛洛，威胁许昌。曹仁早已料到了关羽的意图，留文聘驻守襄阳，亲自率领主力大军前往樊城一线布防，以防守关羽。
于禁，庞德率领大军一路急行，前往襄阳一线支援曹仁。大军行至颍川，毒士请刘晔一同出征，同时将他新造的三架霹雳车拉进了队伍。携带霹雳车行军速度就慢了很多，于是毒士命令庞会在后保护刘晔和刘晔的霹雳车，紧随于禁大军，奔襄阳而去。大军经过十余天的行军，来到了曹操的领地重镇宛城，宛城太守郝昭请命，率军随大军出征襄阳郝昭。大军在宛城休整一天，第二日，郝昭率领一万士兵加入了南征的大军之中。总计六万大军向襄阳开拔。而此时关羽与曹仁两部主力已经在樊城大战数阵了，曹仁不敌，被迫死守樊城。建安二十四年，公元219年，夏末。贾诩，于禁，庞德，以及郝昭率领的六万大军终于赶到樊城。关羽见敌军援军到来，下令士兵全军后退。
樊城，议事厅。“文则，令明来的正是时候，仁已被关羽围困半月之久，若援军在不到来，恐怕这襄阳，樊城一线便要失守了。”曹仁大有一丝劫后余生的感觉，兴奋道。“子孝将军久镇襄阳，对此地地理位置熟悉，而此战子孝将军又为主将，不知子孝将军如何安排这六万援军？”于禁笑道。曹仁想了想道：“我军只要守住樊城要道，便可阻挡关羽北上，不如这样，仁率领本部兵马继续镇守樊城，文则则率领六万援军前往樊城北面平地之上扎营，与城中仁的兵马互相呼应，这样关羽便没法攻城。”“子孝好计，军师以为如何？”于禁闻言大喜道。毒士“诩对这一带的地理不熟悉，还没有想出计策。不过子孝将军的计谋倒是可行。”曹仁闻言大喜道：“哈哈，既然如此，那便决定了。文则，即刻出城，领兵布防。”“好！”于禁，庞德以及郝昭三名掌有兵权的实权人物走出了议事厅。樊城北面的平地之上，郝昭率领邓艾等安营布防完毕，曹军只等关羽来攻城了。
江夏城，吕蒙书房内。吕蒙与一名中年文士坐在吕蒙的书房之内。年轻文士气度异常，剑眉星目，甚是儒雅。“大都督，如果此时进攻江陵，那关羽的襄阳部队便可马上撤回支援，而攻打樊城的关羽所部亦会火速回援，到时候我军将处于劣势。逊观关羽此人有勇有谋，但骄傲自大，待逊修书一封，以示弱于关羽，麻痹关羽，到时候关羽必会全力进攻樊城，而此时江陵空虚，我军即刻偷渡江陵，兵不刃血的拿下荆州。”中年文士道。吕蒙闻言点了点头道：“伯言妙计，哈哈，到时候定要除掉关羽。”献计的中年文士，正是江东陆逊，陆伯言。吕蒙又道“此战曹仁一样会元气大伤，此时再兵指襄阳如何？”吕蒙看好陆逊，便有意考他。陆逊忙说:“此时不宜夺取襄阳，奇袭江陵已经得罪了刘备，如果在夺取襄阳那我江东将面临万劫不复之地。夺取江陵后，立刻北和曹操。”吕蒙听后，微笑点了点头。
随后的一段时间，关羽见曹仁援军势大，樊城防守严密，江东虎视眈眈，已经萌生了退兵的念头。接着陆逊所作的书信终于送到了关羽的手中，关羽看过书信后大喜，下令进攻襄阳的偏师廖化所部放弃襄阳，全军集中至樊城一线，强攻樊城。
关羽帅帐内。
“二将军，如果将襄阳的廖化所部调往樊城一线，那江陵城岂不是空虚非常？如果江东吕蒙渡江偷袭，那我军将再无退了。”王甫劝谏道。
关羽微闭丹凤眼答道：“吕蒙抱病，接替吕蒙管理江东军务的是一个叫陆逊的无名小卒，江东鼠辈，不足为虑，只是一些固守本土的无能之士而已；而且我江陵重镇城高池深，又有烽火台为号，五千精兵难道还坚持不到我大军返回吗？”
“可是，二将军，不怕一万，就怕万一，不得不防啊！”王甫继续苦劝谏道。
“好了，我自有分寸，等道廖化所部一到，便分兵瓦解曹仁的左右呼应之策，到时候进可取宛城，退可守江陵，中原必将震动。哈哈”想到这里，关羽不自觉的笑了出来。王甫无奈的摇了摇头，退出了关羽的帅帐。
五日后，进攻襄阳的廖化所部接到命令，放弃襄阳，火速前往樊城一线支援关羽。曹仁大军亦是收到了消息，曹仁气的大骂江东无人。又过了五日，关羽所部与廖化所部全军合并一处，于樊城前列阵，手下士卒大声叫阵。曹仁站在樊城城头之上，见关羽大军士气旺盛，便对身旁的前任上庸太守牛金道：“关羽军士气大盛，我军应当避其锋芒，此时不宜出战。派人通知文则，只需要紧守营寨即可。”牛金闻言大点其头，随后便转身走下了城墙，派人通知于禁去了。关羽率领大军从清晨一直等到夜晚，曹仁始终不出兵。关羽心知凭自己眼下的兵力想要强攻下樊城是不可能的，关羽无奈，只好退兵。此后几日，关羽天天前来叫阵，曹仁只是不出，直到又过了半个月，樊城的上空下起了大雨。第二天，毒士便前往于禁处，请命出战，率领郝昭所部绕过汉水，从背后袭击关羽部队。