<>众将见刘琮去意坚决，知士气必为之委顿，莫不伤心垂泪。忽然冲出丁奉，叩首曰：“殿下锐意既定，末将不敢有微词。恳请仪仗留驻，使吕将军假殿下之旗号，以惑袁贼。”琮不应。虞翻佯斥丁奉曰：“无知下将，亦来献芹！如此行事，世人未必言子明心怀有二，而必妄诬殿下悭吝自持。加诟于上，罪一何重！”言辞恳切，琮充耳不闻。旦日刘军士卒见太子仪仗皆不在，恐破败不免，相继逃亡。蒙急欲提振士气，乃亲引水师，出江迎战。
刘军弃守取攻，正中张郃下怀。郃与司马懿出寨，见万里无云，江面风平浪静，抚栏曰：“好天色！根绝汉祚，是为吉日。”懿微笑曰：“此天欲CD督大功。恶战难免，勿以轻心。”郃命人击鼓升帐，传列文武；先唤过麴义、贾逵二人，语曰：“汝二人各领三千轻骑，多带旗号，驰围巢、横江两地；既至不可急攻，当伐木取苏，为长久计。”义面有难色，问曰：“兵书曰什者围一，三千军马，恐力不逮。且都督欲困贼于巢湖，宜早取此二地。策行在即，时亦不足。”未待张郃多言，贾逵大笑曰：“吾二人但去无妨。那吕蒙诡计多端，若闻此二地受围，安敢追入巢湖？非以如此险策，不可取胜。兵贵神速，迟则计败，宜速发。”又唤过郭淮，语曰：“汝领三千轻骑，各人自备碎石、泥土各二包，埋伏于濡须口；待贼舟入内，则以土石投入湖口，壅塞水路。”郭淮领命去了。唤过颜良、文丑，命其各领本部千余巨刃骑、千钧骑，伏于两岸，嘱曰：“贼军欲退不得，必舍舟上陆。尔等趁机杀出，一雪前耻。”颜、文皆踊跃称诺。郃唤过张辽，嘱曰：“文远水陆娴熟，可领五百飞舸，当先接战。战则佯败，退入巢湖。”辽反驳曰：“吕蒙势在必战，吾等以逸待劳，不必急于出击。午日在正南，舟行水上，必然眩目。不若待日稍沉沦，申时而后动；亦令众将足时以用。”郃略一思度，乃对曰：“善。当依汝言。”郃复唤过逢纪，嘱曰：“请元图总掌三军，持吾大旗。两军鏖战江心，刘军必发石弩。弩发而门船必没，元图可佯作慌乱，倒伏帅旗，退回岸上。”逢纪遵命。郃终令曰：“令庞德引军五千，司马懿副之，自曲阿渡江，以候调度。”庞德只道自己病体沉重，不堪重用，故而调离，心中戚然。司马懿见德面有不悦，抚其肩曰：“令明当建世之奇功，喜尚不逮，何必悲然？”德会意，方欲反问，懿黠笑而请张郃曰：“臣斗胆，借都督龙牙枪一用。”郃允之曰：“昔年吾初阵用此枪杀程远志、邓茂；今日荡平天下，求为末用。”
众将各自出兵，吕蒙犹自挑战。越数刻，日少西却，张辽、逢纪各领大小船只出战。吕蒙见袁军应战，大喜过望，亲立楼船之上，摇动红旗。南岸刘军见之，纷纷操纵石弩，一阵急射。张辽不退反进，闯入刘军之中；弩者惧中己舟，乃止。那楼船数丈之高，走舸四下游动，若蚍蜉撼树，哪里能胜。蒙指挥士卒，自舷侧投下滚石、铁锥，袁军哀嚎连连。战了片刻，张辽火速西退，诸小舟如翼随行。逢纪引门船、楼船，皆为北制，不堪大用。纪退回岸上，命士卒放火，烧掉大船。众人痛心之至，然未有敢不服命者。吕蒙见状，大喜曰：“袁贼窘迫丧胆，竟而自烧营寨，仓皇北退。”焚舟塞港，一时不得进，蒙遂令调转船头，西进追击张辽。
却说麴义、贾逵早已奔至巢、横江，依张郃所命，不急攻城，只令士卒下马伐木，安营扎寨；于林木茂盛处多数旗号。巢县太守关兴登城而望，只见城外旌旗如林，而士卒往来，人数稀落，乃谓左右曰：“张郃用兵，最好故布疑阵。横江非天构之城，其若诚欲攻城，自然早备云梯，岂有久困之理。其士卒不多，乃诱吾等若出城截击，令布伏兵也。汝等慎无自扰，免遂其心。”士卒闻命，各不出城。
郭淮驰至湖口，令士卒就地掘泥，伏于密林之中。有顷，张辽引走舸急如飞电，划入湖口之内。吕蒙从后追击见之，疑惑不定，自酌曰：“贼众舍江取湖，是何道理？其宿有伏兵焉？”部将朱桓曰：“横江太守关兴，不尝有报。且主上驻跸庐江，行在未远，有变必闻。贼若埋伏，必制巢；巢未有报，料必无事。”陆逊复对曰：“贼众此举，亦非难解。荆东之地，尽落曹贼之手，袁曹各不相能，张辽无投敌之理；且巢湖水浅不足以通门船，其欲消吾等之长，而平手相对。”朱桓曰：“虽皆用小舟，彼弱吾强，亦为定知，何足惧之！拨与休穆五百飞舟，都督可先往庐江报捷也！”
朱桓跳下门船，与其子朱异当先冲出。吕蒙恐其有失，遂令吕岱等为后继。时天色已暮，刘军飞舟两侧，皆插火炬一支，如若荧龙游水，冲入巢湖。蒙犹不肯安心，乃驻于湖口，以观其变。郭淮待刘军入内，令士卒各灭火光，暗中投下乱石、泥土，塞住湖口，又令士卒取下枪矛，倒插浅滩之内。张辽深入湖内，令士卒回身交战，颜良、文丑亦从旁杀出，自两侧放箭。朱桓大呼中计，急忙倒退，令士卒射响箭，以为讯号。吕蒙隐隐闻得濡须口内有厮杀之声，催动艨艟，往里硬闯；待至湖口，底多搁浅，或为枪矛所穿，或有倾覆，郭淮点亮火把，与士卒执短刃杀出。刘军猝不及防，又兼久追力疲，心力交瘁，不知四下有多少袁军。郭淮一阵冲杀，随既北退。
朱桓舍舟上岸，四下蒹葭高可没顶，不辨南北；又闻四面皆有袁军喊杀声，不觉心灰意冷。朱异劝曰：“父何必失意。此去东北数十里之外，巢县尚在。若退入城中，再行坚守，何尝不可转败为胜乎！”朱桓太息曰：“逞勇贪功，致今日之祸！”只得领军北进。贾逵见渚南火光明灭，似有来兵，遂喝令士卒，将巢城西门、南门围住，而不即攻。关兴梦中为士卒唤醒，登城探视，见城下火光虽盛，士卒却少，乃谓众人曰：“何自劳为！此疲兵之计也。汝等皆不脱甲，各自睡于城下，谅小贼亦不敢来强攻。”未久朱桓引残兵杀至，袁军略一交战，便既闪开一条去路。刘军饥疲惊馁，亦不恋战。袁军绰其后二三百步，却不交锋。朱桓冲至门下，大呼曰：“速开门！吾乃朱桓，中贼计策，饮恨濡须。且与士卒稍加歇息，出城反战！”关兴不知虚实，犹忆当年曹仁假称王威援军，奇袭义阳之故，心中胆寒，哪敢开门。兴且待上城，亲随劝曰：“昔年逢大夫授赵旃绥而尸其子，盖以恐后怨之故也；今日倘真乃朱桓，恐怕日后不利于将军。只托不敢开门，待天明复作定夺。”关兴称善，只教副将于城头对曰：“夜色混黑，不知虚实。且将军后蹑贼众，恐为其所乘而失城池。吾只知道守土之责，不知有它；不求有功，但求无过。将军恕罪！”朱桓三番苦求，声泪俱下，守兵只是不肯。
刘军士卒饿了半夜，忽嗅得身后有肉羹之气，却见贾逵架起十余只土灶，竖起白旗，喊曰：“立此旗下者，前罪不问！”士卒纷纷逃散，叛于袁军去了。朱桓太息一声，便要自刎，为朱异截下手中剑。二人换上士卒服色，往东溃走；见贾逵并不追击，心中窃喜。行不出十里，见麴义领数百士卒，当涂截住。义大吼曰：“朱休穆还不归顺，更待何时？”朱桓逃遁不及，又无力再战，只得降了袁军。吕蒙久不见湖中动静，不敢出兵，只令左右乱射火箭，照得光如白日；见岸边踪迹全无，料郭淮等早已退却，不敢去见刘表，退回建邺。袁军一番调略，以弱胜强，一何伟哉！刘军死伤累累，一何惨也！后人有诗证之曰：
渚中渔隐垂钓竿，每获断兵若等闲。
当年鏖兵巢水赤，断残丰腴虾蟹拈。
蒙遁回城下，入城请罪，候于庭下。须臾轩门微开，使者出列，令曰：“吕蒙乃败军之将，岂敢自高！汝宜速除履、剑，跣足入见。”蒙欲带入侍从，使者呵曰：“损兵折将，尚有余裕显荣乎？”蒙忽有所感，暗念不妙，佯为腹痛而请辞。使者乃易为和颜曰：“公不必惊，少主虽怒，然天性慈厚；何苦怯弱不前，致生疑隙乎？”吕蒙战战兢兢，膝行上殿，见刘琮端坐座中，喝曰：“夫吕蒙者害孤壮士，误孤子民，罪当抵死。念往日苦劳，先送入牢中，另行候讯。”左右走出数名力士。吕蒙闻其言，大惊失色，抢过庭中烛台，大吼曰：“吕子明与东宫朝夕相处，一言一行，皆若铭心；岂有为人所绐之理！”奈何左右众人一拥而上，将吕蒙拖下去捆了。那刘琮站起身来，视吕蒙曰：“汝耳目虽锐，智谋不及之；智虽在中人之上，然日夜所思，在于保身，故而兵事逊色。今日受执，不即就死，可谓幸甚至哉。复有何言？”众人填住吕蒙口舌，拖下去了。众将如吕岱、太史亨、向宠者，皆一一骗入殿来，生擒活捉。待行事毕，力士中一人大笑，除其差役之服色；乃庞德也。欲知庞德何以入城，且看下回分解。<>