第二个月的时候，厄洛伊斯带着许多随从还有三艘大船朝着他未来新娘所在的国度驶去了。小海公主当然也跟随着他。他们一起在大海上航行了十天，到达的前一天夜晚，厄洛伊斯在船舷边找到了凝望着平静海域的小海公主。
“你睡不着吗，小人鱼？”他望着小海公主那双深海一样蓝色的忧伤的眼睛，“你实在是太想家了。你总是望着海面，为什么不下去游一圈呢？这里距离你的王国那么遥远，你的老祖母不会发现你的。”
小海公主摇摇头：“那只会叫我更加思念我的家乡罢了。”
厄洛伊斯为她披上一件绣着金线，缀着美丽珍珠的斗篷：“别着凉了，进去吧，为我唱支歌，如今只有你的歌声能够让我平静下来。明天我就要迎娶一个我不认识的女子做我的新娘了，我不知道她的品德和长相，对她一无所知……而我心里爱的却是那位从愤怒的海中将我救起来的好心的女子。我只记得她有一双饱含情感的深蓝色的眼睛，就像你的眼睛一样。”
小海公主忧伤地望着他，然后挽起他手臂。她不明白这份忧伤究竟是从何而来的，也许是因为思念故乡，也许是在替厄洛伊斯难过，又也许是因为她觉得自己将要失去一位重要的人了吧……
她放开歌喉，歌声在静谧的大海上飞扬开，她歌唱那些在深海中的无忧无虑的日子，歌唱那些同梅利思安一道度过的欢快的时光，歌唱那个曾经没有真正的忧愁向往着未知世界的自己，歌唱着十五岁生日那天见到的奇妙的景象，她歌唱星光坠落一样的烟火、喧闹的舞会、优雅的舞者，歌唱深海突来的怒焰、翻滚的浪潮、折翼的海鸟……她将自己深邃的情感全都通过歌声唱了出来。那些忙碌的水手们，那些穿着华贵衣服的王子的随从们，那位有着梅利思安的灵魂的可悲王子都像大理石雕像一样安静地站立着——他们再也不会听到比这更加震撼心灵的声音了。
第二天早晨，在浅粉色玫瑰一样的朝霞的映衬下，前来迎娶公主的三艘华丽船只驶进了皇城港口。成千上万的人前来迎接这位公主的夫婿，他们一个挨着一个，就像一条奇特的河流似的。道路两旁的建筑上飘扬着代表两个王国王室的旗帜，所有教堂的钟声都响起来了，演奏师们吹奏着喜庆的曲子，卫兵排列着整齐的队列敬礼，英俊的随从燃放礼炮，美丽的侍女们则从随身携带的花篮里面取出花瓣抛洒向空中。这只欢乐的队伍一路去往王宫，国王率领着大臣们在宫殿门口迎接王子。公主则要等到晚上宴会开始的时候由王后亲自带来。宴会开始之前的漫长时间就由国王的内廷总管陪同王子熟悉宫殿，他不断兴奋地讲述着这个国家的人民有多么期待这一场婚礼，因为他们的公主绝对是这个世界上顶好的一位公主了。他还强调说这次的婚礼也绝对是绝无仅有的盛会，国王要为自己的女儿举办好几天的舞会来庆祝。厄洛伊斯王子一直保持着稳重优雅的微笑倾听着，什么话都没有说。夜晚到来的时侯小海公主跟在王子的身边一起进入了辉煌的宴会厅，王子请求这位明白自己痛苦的伙伴站在自己的身边，仿佛这样就能让心里头的悲哀消散一点似的。当国王宣布邀请王后与公主前来的时候，小海公主望着厄洛伊斯的侧脸，发现他虽然微笑着，却轻轻垂下眼睫。她拉住他的衣角，期望这样做能够把勇气传达给他。可是她自己也难过地很呢。
终于，那位公主随着尊贵的王后从那扇高大的橡木门后头出来了。所有人都发出了惊叹声。
她是多么地美貌啊！就像黑暗中出现的一道光亮似的。小海公主简直移不开视线了，她看着公主那细嫩洁白的皮肤，乌黑光亮的长发，纤长的睫毛以及那一对有着柔和目光，叫人觉得温暖的深蓝眼珠子……小海公主悄悄地瞧了厄洛伊斯王子一眼，只见这位王子露出了惊讶、欣喜以及幸福的奇妙的神情。他朝那位美貌的公主迎了过去。
“就是你！”他说道，“当我像一具死尸一般躺在荒凉的海岸上的时候，救活我的就是你！”那位公主，他美貌的未婚妻羞答答地点了点头，然后依偎进了他的怀里。所有人，就连国王和王后也一样，都为这一对上天注定的相爱的年轻人鼓起掌来。厄洛伊斯吻了吻未婚妻玫瑰花瓣般娇嫩的嘴唇，然后他回过头来寻找他的小人鱼：“你看见了吗，我最亲爱的深海的珍珠，我已经得偿所愿了，上帝将我最珍爱的珍宝送到了我的面前。”他朝小海公主伸出手去，他是那样高兴，怎么能够知道小海公主在笑容背后掩藏着些什么呢？小海公主把自己细白的小手放到厄洛伊斯的手心，厄洛伊斯就把她带到自己的未婚妻的面前了。
“这是我的小妹妹。”他这样介绍道，“虽然她不是我的父亲与母亲的孩子，但她是这个世界上我最宝贵的朋友。”
公主在小海公主的两边面颊上都亲吻了一下：“你就像我自己的姐妹，就像我自己最亲爱的孩子似的。”
她是多么温柔可亲，高贵又美丽。小海公主也为她沉醉了。然而她的心底仍旧嫉妒这个将要跟厄洛伊斯度过一生的美丽女子，她为此感到非常羞愧。于是在宴会结束舞会开始的时候，她迈着轻盈的舞步同每一个前来邀请她的英俊的年轻人跳舞，她就像是蝴蝶那么美丽，像是天鹅那么优雅，像是小鹿那么灵巧。但是当人家想要跟她再跳一曲的时候，她就微笑着摇摇头，然后走到一边儿去了。在接下来几天的舞会中，她总是让自己显得无比繁忙，也让自己看上去无比快活，王子和公主只有在舞会结束的时候才来得及跟她说上一句话，但那也是道晚安的时候了。在婚礼的前一天夜里，小海公主来到厄洛伊斯美貌的未婚妻的房间，这位公主仍旧在她的面颊上亲吻了一下，然后羞红着脸说道：“我是多么期待又是多么害怕明天到来呀，我将要嫁给我最爱的人啦，可我多么害怕这是一场梦啊！”
小海公主为她梳理着乌黑的头发：“明天请让我来为你捧婚纱吧。如果这是一场美梦的话，谁都无法叫你从梦中醒来的。”
于是第二天，当公主穿着美丽的婚纱走上那条铺满红色玫瑰花瓣的道路的时候，小海公主就小心地捧着她的头纱，她给自己下了决定，绝对不让任何人来破坏她的幸福。等到她们一起走到了道路的尽头，公主的手被国王交到厄洛伊斯王子的手心里头的时候，她像是完成了一个艰难的任务那样落下了泪来。别人并不知道她在心底想些什么，只觉得她是为自己的朋友高兴地哭了——就像那位在女儿的婚礼上喜极而泣的王后一样。于是人们都说，这是个多么好的女孩子呀！她跟王子与公主的感情是那样深厚。在婚礼之后的宴会上，小海公主还是像往常那样让自己忙忙碌碌地，然而在夜晚，他们一道登上那艘豪华的大船的时候她还是不得不跟那对新婚夫妇见面了。厄洛伊斯王子特别腾出了自己和新婚的妻子中间的位置让她坐下，以显示她对他们来说是多么重要。
“你还不知道呢！”他对亲爱的妻子说，“如果没有这位海仙女，我也许就丧命在海底了，那样我和你永远都不可能相爱并且结为伴侣。这位来自大海的精灵，她是我们共同的恩人啊！”
紧接着他把爱丝奥黛拉曾经跟他说过的关于他十六岁生日那时候的事情都告诉自己的妻子了。包括他如何被巨浪从船上卷落，如何在沉入海底的时候被小海公主拉住，如何被她带往兄长的宫殿，又如何被那位伟大的深海王子救了性命……
小海公主羞愧地连连否认，她想要告诉那位得知自己曾经差点儿就失去了爱人从而受了惊吓的公主，然而公主感激地握住她的手轻轻啜泣着：“我该怎么感谢你才好呀！”
小海公主惊慌地望向厄洛伊斯，然而厄洛伊斯也用真挚的感激的目光望着她。因为一个善良而真诚的人，总是会将他人看得比实际上更加美好而值得感谢的，他们总会将他人的无心之举看成是对自己的善行从而竭力回报的。
然而在小海公主看来这是多么地荒唐啊！是梅利思安自己的灵魂成为了这位王子，他又还需要感谢什么呢？她踟蹰地低下头，这对幸福的夫妇还以为她是太过腼腆不好意思接受这些谢意了。厄洛伊斯于是止住话头，又对自己的新娘说了小海公主来到海面上的国度是为了寻找自己的那位兄长的事。新娘想了想：“我没有在那片偏僻的海滩上看见别的人啦，但是那个黎明我本来是在修道院中进行每天早晨的修行，可有一道光——比黎明的光还要明亮，它伴随着一种奇异的悲伤的曲调将我带到那里去的。那道光芒最后就落在厄洛伊斯的身上，就像晨光落在大地上一样。”
小海公主立刻哼出了一段旋律。新娘马上说：“就是它！”
这样一来，小海公主就更加确认厄洛伊斯就是自己的兄长梅利思安了。
公主为自己不能提供更多线索帮助小人鱼而难过，但是小人鱼快活地道了谢：“我已经知道他在哪里了。”她微笑着说，然后向这对夫妇道了晚安。
那天晚上，等到所有人都睡着了之后，小海公主又回到了王子与公主的卧房，她看着这一对互相依偎着的甜蜜的爱侣，在他们的额头上分别亲吻了一下，接着悄无声息地跳进了海中。很快地，她就消失在朝阳初生的玫瑰紫色的大海上了。她什么都没有给她珍爱的人留下，除了那柄用姐姐们的头发向海巫婆换来的刀子以外。那柄刀子在她进入厄洛伊斯的宫殿的那天落在喷水池子里了，是厄洛伊斯将它找回来，并且装在镶嵌有宝石的精美的盒子里还给她。他一定以为那是什么珍贵的纪念，而不是什么用来作为凶器的恶毒的东西吧。小海公主就把那样东西留了下来，这样她就永远不能伤害那对夫妇了。
是啊，他们都那样善良而美好，她怎么能够为了让亲爱的兄长回到深海而杀死他的爱人呢！他虽然失去了关于海国的所有记忆，但是他有了一个人类的灵魂，有了幸福的生活，她该感到高兴才对啊！
就这样，当那对夫妇醒来，望着翻滚着白色泡沫的大海发出连连叹息的时候，小海公主已经游到很远很远的地方了。她打定主意再也不回到那对夫妇的身边，于是就前往了海的那一头。她在那边像个普通的人类的女子一样生活，白天游览人类的城市，寻找那些兄长曾经在故事里对她说过的事物，夜晚则睡在清澈的溪流，宽阔的河流或者洁净的海湾里。她走过了许多地方，见识了许多新奇的东西，明白了许多曾经不明白的道理。直到有一天，她从一个海上的商人那里听说了厄洛伊斯的王国发生了战争。她担忧那对夫妇，于是游过了深海，来到厄洛伊斯的国家。然而她回来得太晚了，等待她的是一个悲伤的消息。
国王厄洛伊斯的王后带着她的小王子在回家看望父母的时候卷入了另外两个国家的海战，她乘坐的船不幸沉没了。厄洛伊斯只打捞到爱妻冰冷的尸体，王后的父母因为老迈又因为悲伤过度，不久也去逝了。这位悲恸的国王在继承了妻子的国家之后发起战争，使那两个王国灭亡了。他将四个国家合并起来，变成了一个巨大的王国。人民称赞他是一位伟大的国王，他却郁郁寡欢。许多年以后他才渐渐从悲伤中走出来，决定迎娶一位与已故的王后非常相似的女子为妻。他的新妻子十分娇弱，所以总是待在深宫中难得一见，然而从国王的神情中确实能够知道他已经觉得足够幸福了。
小海公主就是在那场婚礼之后不久回到这个离开深海后第一个到达的宫殿的。她躲在巨大的阳台的阴影下，倾听着厄洛伊斯对妻子温柔的低语。她听了一小会儿之后便潜入水中悄悄地离开了。侍从们只在第二天在那延伸进海里的阶梯的尽头发现了一个珍珠后冠，又在已故王后的坟墓前面见到了一束美丽的海百合。人们猜测这是传说中那些生活在深海中的人鱼带来的。人们有时候能够从那些洁白的海洋的泡沫中发现她们美丽的身影，于是大家都说，已故的王后是被这些人鱼接到海底的宫殿里头去居住了。
这之后，直到厄洛伊斯去世，小海公主再也没有回来过。但是在这位伟大的国王的葬礼上，人们听见海上传来了悲伤的歌声。它是那样深情，令人闻之落泪。所有人都说这是王后在深海中的灵魂来为丈夫送行了。他们谁也不知道，这是海国最小的公主爱丝奥黛拉送给自己最亲爱的人的礼物。
七十年将要过去的时候，这位海国的公主听见了从深海中传来的讯息。她的老祖母将要去世了。她跃入海中，穿过洋流，朝记忆中的家园游去。人间的七十年无比漫长，但是对于有三百岁寿命的人鱼来说并算不上太过长久，她觉得眼前的一切都是那样熟悉，甚至没有什么变化。当她终于回到深海的宫殿中的时候，人们一眼就将她认出来了。姐姐们在她面颊上亲吻着，老祖母握住她的手：“爱丝奥黛拉，我的珍珠，梅利思安呢？”
“他过得很好。”年迈的王太后——如今已经是太王太后了——欣慰地点了点头，叹息着：“回来吧。”
爱丝奥黛拉将面颊贴在老祖母的手掌心上，流下了泪水。
她是这深海中唯一像是人类一样会流下泪水的人，这是她的兄长梅利思安赠予她的礼物。
老祖母就这样在珍爱的孩子们的面前与世长辞了。她的身躯在她闭上眼睛之后就变成了一片洁白的泡沫，慢慢地升上海面，成为保护这个世界的其中一部分。只留下一枚胸口的鳞片供人埋葬。
“她原本还该有二十年的寿命的。”爱丝奥黛拉的姐姐们伤心地说。然后在姐姐们的叙述中爱丝奥黛拉才知道自己的父亲在不久前也去世了。按照人鱼的年龄来算他还那样年轻，一定是因为早年悲伤过度了吧。至于亲王呢，他在兄长死去后就不知所踪了。老太后为海王最年长的公主举行了加冕仪式之后也病倒了，正是因为孩子们相继离开她令她心力交瘁。
爱丝奥黛拉为自己的父亲叔叔以及老祖母分别唱了一首葬歌之后，如今海国的女王，她的大姐姐握住她的手：“回到我们身边来生活吧。”
她点了点头。从此以后，她开始做一名教导小人鱼们的老师了。她见多识广，学识渊博，又十分温柔可亲，孩子们都非常喜爱她。而她呢，也沉浸在这些小人鱼们天真的世界上，觉得非常快乐。后来一位英俊温柔的人鱼打动了她的心，她与他结成幸福的夫妻。又是许多年过去了，年长的女王将王位交给了优秀的后代，女王曾经最美貌的妹妹却没有衰老，但她们的那个时代终究已经远离了。那个时代的最后一位公主在自己三百岁的那一年离开了海国。她沿着海流来到一座几乎叫她认不出来的淡黄色宫殿附近，在那里见到一个有着深蓝色眼睛的孩子。这孩子看见她并没有觉得害怕，而是握住她的手：“你就是生活在海里头的人鱼公主对吗？给我讲讲海里头的故事吧！”
这孩子渴望的眼神与她自己年幼的时候是多么相似，她慈爱地摸摸孩子乌黑的头发，答应他每个夜晚都为她来讲述海底的故事。于是这孩子每晚都等待在那延伸入海中的台阶上，听她讲海中的各种各样的事物。有一天晚上，这孩子指着藏蓝色的天空问道：“远方的天空为什么会弯到海里去呢？”
她说道：“我们居住的世界是一颗生长在巨大蚌壳里面的珍珠。这枚蚌壳就像透明的玻璃似的。海面上蓝色的天空其实是蚌壳外面的蓝色海水。这只巨大的蚌因为生出了一颗漂亮的珍珠，从此就睡在海里再也不肯四处走动了。等它老了，身躯变成了沙子，它最得意的珍珠还在它坚固的壳里面躺着。后来珍珠上被海水浸没的一边就诞生了人鱼还有所有海国的生命，而没有被海水浸没的那一边就诞生了各种6地上的生命。”
“海里有那么多的蚌，你告诉我的海中的那座宫殿顶子上就有千千万万枚啦。那么外面的海里也有许多许多一样的玻璃的蚌，有无数多个在珍珠上的世界吗？”
她宠爱地点点头：“在外面的海里有无数个这样透明的巨大的珍珠蚌，它们每个都有一枚自己得意的珍珠。这些珍珠上有的已经生出了世界来，有的大概还没有呢。”
“那多好呀！”孩子高兴地挥动手臂，“那么就有无数多个像我们生活的地方一样的世界啦，也有无数多的人，大家都热热闹闹的。还有无数多的我，和无数多的爱丝奥黛拉吗？”
爱丝奥黛拉露出一个无比怀念又无比柔和的笑容来：“海王宫殿上面的珍珠蚌，就算长得一样，但它们自己也都能分清楚身边的伙伴，也许在它们眼里人类也都是一个样的。那些巨大的玻璃似的透明的蚌，它们虽然是同一个种类，但是每个和每个之间都有些独特的不同。所以在千千万万个珍珠的世界上只有一个你，你是独一无二的。”
“那么爱丝奥黛拉也是独一无二的！”孩子咯咯地笑起来，他的快活是多么纯粹呀。
她温柔地注视着这个孩子：“是的，我也是独一无二的。”
第二天，当孩子再次到海边的石头阶梯上来等待自己水中的朋友的时候，只在阶梯上发现了一枚小小的美丽的海蓝色鳞片。他知道他的朋友永远不会再回来了，这是那位水中的人鱼公主送给他的告别礼物。于是这个孩子就把这枚鳞片珍藏了起来，等到他长大，成为一个优秀的王子，最终又继承了王位的时候，他就命人将这枚宝贵的鳞片镶嵌在了王冠上。这个有着一枚人鱼鳞片的王冠和一只深海珍珠的后冠就成为了这个王国最珍贵的宝物。
就这样，许多许多年之后，就连最年迈博学的老学究们都已经不能从书上找到关于这一切的一丁点儿痕迹的时候——人类与人鱼自然还在按照自己的规律生活着——有一天，一座听说曾经是王族宫殿的古老淡黄色城堡塌了半边。那正是夜里，所以谁也没有发现在地下的一间石头屋子里，有一具被刀子刺穿胸口的死人骨骸，奇异的是，这具骨骸旁边的水池子里竟然用锁链栓着一位俊美的男性人鱼。他低垂着眼睫，好像只是睡着了一样，实际上却不知道死去多少年了。当城堡坍塌之后，他的身体很快就变成了白色的泡沫，随着水流汇聚到海面上去，只有一枚洁净浅海般的鳞片与一颗美丽的蓝色珍珠能够证明他曾经存在。然而就当黎明的第一缕光线降临的时候，海潮将这两样东西也带走了。它们像是游鱼一样在海水中穿梭着，散发出一道美丽的光晕。一条小人鱼被这光晕吸引，好奇地跟了过去，她穿越一个危险的漩涡，经过一片珊瑚虫的森林，停在一片冒着泡沫的洼地中。她看见那个传说中苍老丑陋，拥有强大的力量不知道活过多少年的海女巫伸出她难看的手，散发光晕的鳞片以及珍珠就落在了她的手上。鳞片一刹那变成了一位俊美的人鱼，他睁开矢车菊一样美丽的眼睛，轻轻地在海女巫的额头上吻了一下，然后便微笑着消失了。海女巫发出一声悲恸的啜泣，她的身体被蓝色珍珠的光芒掩盖，那光芒里面，她肿胀生疮的皮肤渐渐变得白皙光滑，她臃肿肥胖的身体渐渐变得苗条曼妙，她丑陋的面颊渐渐变得美貌夺目。她朝着那好奇的小人鱼微微一笑之后，就同那俊美的人鱼一样消失了。这时候，这片恐怖的地方也改变了原貌，成为一个再美丽安宁不过的地方了。
小人鱼将她的所见所闻告诉伙伴们知道，然而谁也不相信她，只当她编了一个故事。当她想要证明自己没有说谎的时候，却怎么也找不到那个地方了。
那到底是真实的，还是一个梦境呢？
然而小人鱼并没有为这个苦恼多久。很快地，她就又同伙伴们一块儿游戏去了。